در چند سال اخیر، معاملات مالی به گونه متفاوتی صورت می‌گیرند. امروزه می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی و در هر جایی از دنیا، در معاملات بازارهای مالی بین‌المللی شرکت کنیم. فارکس به عنوان بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان، توجه سرمایه‌گذاران ایرانی را به خود جلب کرده است.
برای فعالیت در این بازار باید از استراتژی‌ها یا همان قواعد مخصوص استفاده کنیم. استراتژی لاک پشت یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌های ترید، به خصوص برای تازه‌کاران، است. اما هدف از این استراتژی چیست و چطور باید آن را در معاملات خود به کار بگیریم؟ در این مطلب از مجله بازار های مالی همراه ما باشید تا همه نکات مهم در مورد این استراتژی محبوب را شرح دهیم.
پیش از این که با قوانین این تکنیک آشنا شویم باید مفهوم این استراتژی را بررسی کنیم. استراتژی لاک پشت (Turtle Trading) یکی از انواع سبک های ترید و یک سیستم معاملات خلاقانه است. برخلاف نام این تکنیک، معاملات با سرعت بالا و با استفاده از اندیکاتورهای هوشمند صورت می‌گیرند.
این استراتژی در دهه 1980 میلادی توسط ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت ابداع شد و در این سال‌ها طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. به عقیده برخی از کارشناسان، استراتژی لاک پشتی، شباهت زیادی با ترند تریدینگ دارد. امروزه این تکنیک در تمام بازارهای مالی و به خصوص معاملات فارکس استفاده می‌شود و سود خوبی را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد.
حالا که به صورت کلی با مفهوم استراتژی لاک پشت ها آشنا شدیم، باید اساس کارکرد این شیوه معاملاتی را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، معتقد هستند که روند نوسانات بازار برای مدت طولانی ادامه دارند.
در نتیجه می‌توانیم با ورود به معاملات در هنگام شکست‌های قیمتی (Breakout) به معامله وارد شده و با دنبال کردن روند، سود مناسبی کسب کنیم. در حقیقت با دریافت سیگنال خروج، از میدان معامله خارج می‌شویم و از نوسانات برای کسب درآمد استفاده می‌کنیم.
مانند تمام استراتژی‌های بازار فارکس، ترید لاک‌پشتی نیز دارای قواعد و اصول مخصوص به خود است. همانطور که گفته شد، این استراتژی به نحوی شبیه به ترند تریدینگ است و بر اساس روند اکثریت در بازار حرکت می‌کند.
پیش از ورود به معاملات باید بازاری را که با رویکردها، مهارت‌ها و اهداف مالی شما هم‌سو است را شناسایی کنید. سپس با تعیین پارامترهای دقیق، مثل حد سود و ضرر، فرآیند معامله را پیش‌بینی نمایید.
در شرایط فعلی اقتصادی، معامله طلا در فارکس یک گزینه ایده‌آل برای تریدرهای تازه‌کار یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای محسوب می‌شود. می‌توانید با شرکت در دوره ترید طلا آکادمی میثم دهقانی، صفر تا صد اجرای معاملات در این بازار محبوب را بیاموزید.
هر استراتژی می‌تواند زمان خرید و فروش دارایی را برای تریدرها تعیین کند. با استفاده از تحلیل‌های فنی در استراتژی لاک پشت می‌توانیم بهترین زمان ورود به بازار را تعیین کنیم. به طور کلی زمانی که قیمت یک دارایی به شکست حمایتی می‌رسد، باید یک معامله را آغاز کرد. چرا که این مسئله نشان می‌دهد که روند جدید آغاز شده است.
تجربه ثابت کرده که این اتفاق در هر بازه زمانی 20 یا 55 روزه رخ می‌دهد. اگر مقاومت شکسته شده باشد، تریدرها اقدام به خرید دارایی می‌کنند. در مقابل با شکسته شدن حمایت، افراد باید دارایی خود را بفروشند تا به سود بیشتری برسند. در ادامه شیوه شناسایی و تعیین سیگنال ورود و خروج به معامله را مشخص می‌کنیم.
تعیین سیگنال ورود
شکست قیمت یا Breakout دقیق‌ترین نشانه ورود به یک معامله است. زمانی که قیمت یک دارایی از سطح مشخص، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی، عبور کند فرد باید وارد معامله شود. برای مثال اگر قیمت یک دارایی بیشتر از بالاترین قیمت در بازه زمانی باشد، باید دارایی خرید. در مقابل اگر این قیمت پایین‌تر از کمترین قیمت در بازه زمانی باشد، باید دارایی را فروخت و ضررهای آن را پذیرفت.
تعیین سیگنال خروج
برای تعیین زمان خروج از معامله باید از نقاط شکست معکوس استفاده کنیم. زمانی که در موضع خرید باشیم و قیمت به پایین‌ترین سطح در بازه زمانی مد نظر برسد، باید معامله را ببندیم. در مقابل اگر قیمت بیشتر از بالاترین میزان در بازه زمانی باشد، از معامله خارج می‌شویم.
هر تریدری باید متناسب با تجربه، حجم معامله، نوع دارایی و میزان سرمایه‌ای که دارد، حد ضرر را تعیین کند. به این ترتیب می‌توان از ایجاد ضررهای مالی تا حد امکان جلوگیری کرد. در نتیجه شخص در ذهن خود نقطه خروج از معامله را در نظر دارد و هنگام نزدیک شدن به آن، هوشیار می‌شود.
استراتژی لاک‌پشتی بر روی استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک تاکید زیادی دارد. تریدرهای فعال این تکنیک هیچ‌گاه بیشتر از 2 درصد سرمایه اولیه را در معرض ریسک معاملات قرار نمی‌دهند.
اگر چه حجم معامله بیشتر برابر سود بیشتر است، به همان میزان ریسک شکست و خسارت مالی را افزایش می‌دهد. در نتیجه زمانی که ریسک را در حد 1 تا 2 درصد نگه می‌داریم، در صورت شکست خوردن تنها بخش کوچکی از سرمایه اولیه از دست می‌رود.
حالا که با مفهوم استراتژی لاک پشتی و قواعد آن آشنا شدیم، باید ابزارهای مورد استفاده در این تکنیک را بشناسیم. همانطور که گفته شد ترید لاک‌پشتی با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلف صورت می‌گیرد. در این بخش قصد داریم چند مورد از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای این تکنیک را معرفی می‌کنیم.
در استراتژی لاک پشت، اندیکاتورها مهم‌ترین نقش را بازی می‌کنند؛ چرا که از طریق آن‌ها می‌توانیم سیگنال‌های بازار را شناسایی کنیم. در نتیجه می‌توانیم با توجه به صعودی بودن یا نزولی بودن روند نوسانات بازار، در مورد خرید یا فروش دارایی تصمیم‌گیری کنیم. برخی از برترین اندیکاتورها در تکنیک ترید لاک‌پشتی شامل موارد زیر می‌شوند:
• شاخص میانگین متحرک: تعیین معدل کلی تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص
• شاخص میانگین جهت‌دار: تعیین روند صعودی یا نزولی ترندها با شاخص مثبت و منفی
• تغیین شاخص قدرت نسبی: تحلیل میزان اشباع بازار و بررسی حجم معاملات
همانطور که گفته شد، بر طبق تکنیک لاک‌پشت تعیین نقاط ورود و خروج یا دستور توقف در معاملات اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل استفاده از نرمافزارهای تکنیکال مختلف مثل TradingView، MetaTrader و NinjaTrader محبوبیت زیادی دارد.
از ابزارهای کمک‌کننده در اداره معاملات فارکس به روش ترید لاک‌پشتی، می‌توان به نرمافزارهای مدیریت ریسک اشاره کرده. این نرم‌افزارها به ما کمک می‌کنند که حجم معاملات را به درستی تعیین کنیم. از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای دستور توقف فراهم می‌کنند.
یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای ترید به شیوه لاک‌پشتی، جورنال‌های معاملاتی است. شما می‌توانید با استفاده از نرمافزارهای ساده‌ای مثل Google Sheets یا Excel عملکرد خود در طی معاملات را ثبت کنید. تحلیل این اطلاعات می‌تواند سبب بهبود شیوه معاملاتی شما شود.
حالا که با قواعد و ابزارهای این تکنیک آشنا شدیم، باید بررسی کنیم که منظور از نمودار لاک پشتی چیست. این نمودار بر اساس اهداف استراتژی طراحی شده است و برای نمایش الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج به کار می‌رود.
اجزای اصلی این نمودار شامل خطوط شکست، میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند زمان مناسب برای ورود به یک معامله را تشخیص دهند.
مزایای این استراتژی سبب شده‌اند که از دهه 1980 تا کنون محبوبیت خود را در بین تریدرها حفظ کند. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت Turtle Trading را بیان می‌کنیم:
• قواعد ساده: اصول و قواعد این استراتژی بسیار ساده و برای تریدهای تازه‌کار قابل فهم هستند.
• پیروی از ترند: این استراتژی با بررسی سیگنال‌های بازار، بهترین شرایط را برای ورود و خروج به معاملات تعیین می‌کند.
• قابلیت اجرا در بازارهای مختلف: علاوه بر بازار فارکس می‌توانیم از این تکنیک در بازارهای بورس یا حتی ارز دیجیتال استفاده کنیم.
• محدودیت ریسک: با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، این استراتژی خطرات یک معامله را تا حد خوبی محدود می‌کند.
• زمان‌بر بودن: با توجه به این که این استراتژی بر روی روندهای بلندمدت بازار تمرکز دارد، باید در اجرای آن صبور باشیم.
• احتیاج به داشتن نظم: این استراتژی به نظم و دقت بالایی نیاز دارد که اجرای آن ممکن است برای برخی تریدرها دشوار باشد.
• پیروی کورکورانه: برخی از تریدرهای تازه‌کار ممکن است بدون توجه به عوامل اقتصادی، به شکل کورکورانه از قوانین این استراتژی پیروی کنند.
تا این قسمت از مقاله تا حد خوبی با استراتژی لاک پشت، قواعد و ابزارهای مورد استفاده در آن آشنا شدیم. شاید حالا از خود بپرسید که بکارگیری این استراتژی می‌تواند شما را به هدف مالی خود برساند یا خیر. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که تنها انتخاب یک استراتژی نمی‌تواند شما را به هدف نهایی خود برساند، بلکه باید در این مسیر از منابع معتبر و مناسبی استفاده کنید.
خوشبختانه این روزها می‌توانیم از طریق اینترنت در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت و در سریع‌ترین زمان ممکن به ترید از طریق استراتژی‌های مختلف تسلط پیدا کنیم.آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی یک مجموعه فعال در حوزه ترید طلا در فارکس است. دوره‌های این مجموعه، مثل پرایس اکشن و تارگت طلا، مطابق با استانداردهای جهانی و آخرین تغییرات بازار فارکس طراحی شده‌اند.
با شرکت در این دوره‌ها و یادگیری صحیح تکنیک‌های معاملاتی می‌توانید مانند یک تریدر حرفه‌ای فعالیت کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت لحظه‌ای سیگنال‌های بازار فارکس، در کانال تلگرام طلای بازیگوش عضو شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌های این مجموعه با پشتیبانی در ارتباط باشید.
استراتژی لاک پشت چیست؟ امروزه استراتژی‌های مختلفی برای فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی وجود دارد. تا حدی که ممکن است یک تریدر تازه‌کار برای ورود به این بازار دچار سردرگمی بشود. استراتژی لاک پشت یکی از بهترین تکنیک‌های معامله در فارکس یا سایر بازارهای مالی است که با استفاده از اندیکاتورهای مختلف اداره می‌شود.
در این مطلب صفر تا صد اطلاعات در مورد استراتژی ترید لاک پشتی را بررسی کردیم. اگر قصد شرکت در معاملات طلای فارکس را دارید، می‌توانید در دوره‌های مختلف آکادمی میثم دهقانی شرکت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با پشتیبانی در ارتباط باشید.
با توجه به سهولت یادگیری و نتیجه‌بخش بودن این استراتژی، می‌توان آن را برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب دانست.
این استراتژی با استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته و با سرعت بسیار بالا صورت می‌گیرد.
وجود قوانین ساده، پیروی از ترندها، قابلیت استفاده دز بازارهای مالی مختلف و محدود کردن ریسک از مهم‌ترین دلایل استفاده از استراتژی لاک‌پشتی هستند.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
