کاربرد تکنیک آربیتراژ در فارکس؛ آسان‌ترین راه کسب سود

امروزه فارکس به عنوان محبوب‌ترین بازار مالی در جهان شناخته می‌شود که از تنوع دارایی فراوانی برخوردار است. معامله‌گران فعال در این بازار، دائماً در تلاش هستند که از بهترین روش‌ها برای معامله استفاده کنند. آربیتراژ یکی از تکنیک‌های نسبتا جدید در معامله است که جزء بهترین‌ها نیز محسوب می‌شود.

در صورتی که دیدگاه واقع‌بینانه و کاربردی در مورد آربیتراژ در فارکس داشته باشید، قطعاً می‌توانید از اختلافات جزئی قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف یا بین بروکرهای گوناگون، سود بدون ریسک را به دست آورید. با به‌کارگیری این تکنیک می‌توانید سود خوبی از معاملات هر نوع دارایی به دست آورید. اما ابتدا باید با مفهوم این روش و کاربرد آن در معاملات فارکس آشنا شوید. در این مطلب از مجله فارکس همراه ما باشید تا با کاربرد تکنیک آربیتراژ در فارکس آشنا شویم و نحوه استفاده از آن را بررسی کنیم.

آربیتراژ چیست؟

پیش از آن که نقش این تکنیک در معاملات فارکس را بررسی کنیم، ابتدا باید با مفهوم آربیتراژ آشنا شویم. آربیتراژ یا Arbitrage نوعی تکنیک معامله در بازارهای مالی است که در آن فرد به شکل موازی در دو یا چند فضا معامله می‌کند. در این روش، تریدر پس از گذشت کمترین مدت زمان از خرید یک دارایی، آن را در بازاری دیگر و با قیمتی بالاتر به فروش می‌رساند.

در واقع، این افراد از خطاهای تفاوت قیمت در بروکرها و صرافی‌ها سود می‌برند. بدیهی است که این سود متناسب با میزان نوسانات قیمت دارایی و تفاوت ارزش آن در دو بازار مختلف تعیین می‌شود. 

میزان درآمد کسب شده از آربیتراژ در فارکس چندان چشمگیر نیست؛ با این حال، انجام تعداد زیادی از این معاملات در طی روز، سود خوبی به همراه دارد. این استراتژی مورد توجه معامله‌گران بازار فارکس قرار گرفته است و بسیاری از آن‌ها از این روش استفاده می‌کنند.

پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه کنید.

آربیتراژ در فارکس

حالا که با مفهوم کلی این تکنیک آشنا شدید، باید کاربرد آربیتراژ در فارکس را بررسی کنیم. تریدرهای فارکس با توجه به اختلاف قیمت جفت ارزها یا سایر دارایی‌های بازار فارکس مثل طلا، ترید می‌کنند. این اختلاف قیمت به دلیل تفاوت زمان جغرافیایی یا اشکال در بروکرها رخ می‌دهد. با استفاده از تکنیک‌های آربیتراژ فارکس، شما می‌توانید به راحتی الگوریتم‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یاد بگیرید.

پس اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، آربیتراژ در فارکس چیست؟ آربیتراژ بهره‌برداری از اختلافات جزئی قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف یا بین بروکرهای گوناگون به منظور کسب سود بدون ریسک یا با ریسک بسیار پایین است. این اختلافات قیمتی معمولاً ناشی از ناکارآمدی‌های موقت بازار، تفاوت‌های زمانی در بازارهای مختلف یا اشکالات فنی در سیستم‌های معاملاتی بروکرها هستند.

انواع آربیتراژ در فارکس

حالا که با آربیتراژ آشنا شدیم و مزایا و معایبش را بررسی کردیم، باید انواع استراتژی کاربردی آن در معاملات بازار فارکس را شرح دهیم. مهم‌ترین انواع استراتژی آربیتراژ در فارکس شامل رویکرد ساده، آماری، مثلثی و مکانی می‌شود. در ادامه جزئیات مربوط به هر یک از این موارد را بررسی می‌کنیم.

آربیتراژ ساده در معاملات فارکس

آربیتراژ ساده یا Simple Arbitrage شامل راهکارهای ساده و ابتدایی برای ترید در بازار فارکس است. در واقع در این روش، تریدر تنها با استفاده از اختلاف قیمت دارایی در دو یا چند بروکر، دست به معامله می‌زند. برای مثال، فردی هر اونس طلا را در یک بروکر با قیمت 80 دلار خریداری می‌کند و در بروکر دیگر همان مقدار را به قیمت 85 دلار می‌فروشد. در چنین حالتی، فرد از تکنیک آربیتراژ ساده استفاده کرده و در این معامله 5 دلار سود به دست آورده است.

آربیتراژ آماری

آربیتراژ آماری با نام Statistical Arbitrage از دیگر انواع آربیتراژ در فارکس است. در این تکنیک، تریدر از راهکارهای آماری و کمی با هدف پیدا کردن اختلافات قیمت استفاده می‌کند. تریدر با بررسی‌های آماری، حدس می‌زند که کدام دارایی در کدام بازار شانس بیشتری برای درگیر شدن با نوسانات دارد. در چنین شرایطی، فرد بر روی یک دارایی سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت از اختلاف قیمت آن سود می‌برد. با شرکت در دوره معامله‌گری طلا، می‌توانید با روش‌های اصولی تحلیل نمودارها و بررسی الگوهای بازار فارکس آشنا شوید. در چنین شرایطی، استفاده از این تکنیک معامله برای شما ساده‌تر خواهد بود.

آربیتراژ مثلثی

آربیتراژ مثلثی در فارکس یا Spatial Arbitrage نوعی تکنیک ترید در فارکس است که در آن سه معامله مختلف رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، فرد در سه بازار متفاوت، معاملات را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که در نهایت موجب دستیابی به سود شود. البته معامله کردن به روش آربیتراژ مثلثی فارکس بسیار پیچیده است؛ چرا که روند انجام آن بر روی کاغذ بسیار با آنچه در حقیقت صورت می‌گیرد، متفاوت است.

آربیتراژ مکانی

همانطور که از نام این تکنیک مشخص است، آربیتراژ مکانی (Spatial Arbitrage) شامل بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها در مکان‌های جغرافیایی مختلف است. این تکنیک یکی از بهترین استراتژی‌های آربیتراژ در فارکس به شمار می‌رود. این تفاوت قیمت‌ها به دلیل هزینه‌هایی مثل مالیات یا تفاوت در میزان عرضه و تقاضا به وجود می‌آیند. تریدر باید با استفاده از تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال، وضعیت قیمت دارایی در مناطق مورد نظر را بررسی کند و سپس معامله را اجرایی کند. برای مثال، قیمت هر انس طلا در بازار انگلیس 80 دلار و در بازار آمریکا 86 دلار است. تریدر باید با در نظر گرفتن این اختلاف‌ها، معاملات خرید و فروش را به شکل هوشمندانه شکل بدهد.

سایر استراتژی‌های آربیتراژ

همانطور که بیان شد، استراتژی‌های فارکس در دسته‌بندی‌های بی‌شماری قرار می‌گیرند. حالا که چند مورد از بهترین آن‌ها را برای شما شرح دادیم، قصد داریم موارد دیگر را که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند معرفی کنیم.

انواع استراتژی آربیتراژ در فارکس:

آربیتراژ ترکیبی (Convertible Arbitrage)

منظور از Convertible Arbitrage خرید اوراق قرضه تبدیل‌پذیر و فروش همزمان سهام پایه آن است. تریدر از اختلاف قیمت این دو دارایی سود خوبی به دست می‌آورد.

آربیتراژ ریسک (Risk Arbitrage)

در این نوع آربیتراژ (Risk Arbitrage) معمولا در بازارهای ادغام و تصاحب شرکت‌ها (M&A) مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریدرها با خرید سهام شرکت هدف و فروش سهام شرکت خریدار از تفاوت قیمت‌های پیشنهادی سود کسب می‌کنند.

آربیتراژ زمانی (Temporal Arbitrage)

 آربیتراژ زمانی بر اساس تفاوت قیمت‌های یک دارایی در زمان‌های مختلف شکل می‌گیرد. در واقع تریدرها با خرید یک دارایی در زمان ارزانی و فروش آن در زمانی که قیمت بالا می‌رود، از این تفاوت قیمت بهره‌برداری می‌کنند.

آربیتراژ نرخ بهره تحت پوشش (Covered Interest Rate Arbitrage) 

این نوع یک استراتژی هوشمندانه در بازار فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز، سود کسب کنند و در عین حال، ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز را نیز مدیریت نمایند. به زبان ساده، فرض کنید نرخ بهره در اروپا (یورو) از آمریکا (دلار) بیشتر است. در این حالت، معامله‌گر دلار را به یورو تبدیل کرده و در اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود بیشتری بگیرد. 

همزمان، برای جلوگیری از ضرر ناشی از تغییرات احتمالی نرخ ارز در آینده، یک قرارداد آتی (Forward Contract) می‌بندد که نرخ تبدیل یورو به دلار در پایان دوره سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. به این ترتیب، سود حاصل از اختلاف نرخ بهره، بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز، تضمین می‌شود. این استراتژی نیازمند درک دقیق از نرخ‌های بهره، بازارهای مالی و ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی است.

مزایا و معایب آربیتراژ فارکس

حالا که با این تکنیک محبوب و کاربرد آن در فارکس آشنا شدیم، باید به بررسی مزایا و معایب آربیتراژ در فارکس بپردازیم. به طور کلی بررسی این نکات باید با توجه به شرایط هر فردی صورت بگیرد. با این حال قصد داریم برخی از مهم‌ترین نکات مثبت و منفی استفاده از آربیتراژ در معاملات فارکس را با شما در میان بگذاریم.

مزایای استفاده از تکنیک آربیتراژ

همه تریدرها به دنبال بهترین تکنیک برای انجام معاملات هستند؛ در این بخش چند مورد از مهم‌ترین مزایای استفاده از تکنیک آربیتراژ را بیان می‌کنیم:

• ریسک کم معاملات: در آربیتراژ از تفاوت‌های قیمتی در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. بنابراین بسیار بعید است که در طی مدت زمان بسیار کوتاه، این اختلاف قیمتی و نوسانات بازار به ضرر تریدر شوند.

• دریافت آنی سود: سودی که از معاملات آربیتراژی فارکس دریافت می‌شود معمولا کم و ناچیز است. با این حال شما می‌توانید خیلی سریع، حضور این سود را در کیف پول مجازی خود مشاهده کنید.

• کارایی بازار: استفاده از تکنیک آربیتراژ در معاملات فارکس تنها به سود تریدر نیست! افرادی که با این تکنیک تریدر می‌کنند با تغییر نسبت عرضه و تقاضا، کارایی بازار را افزایش می‌دهند.

• بکارگیری تکنولوژی پیشرفته: به طور معمول آربیتراژ با استفاده از الگوریتم و سیستم‌های معاملاتی پیشرفته انجام می‌شود. استفاده از انواع ربات آربیتراژ فارکس سبب می‌شود که معاملات با سرعت و دقت بیشتری انجام شوند.

معایب آربیتراژ در معاملات فارکس

احتمالا تا الان متوجه شده‌اید که هیچ‌کدام از تکنیک‌های انجام معاملات فارکس بدون ایراد نیستند! هر شخصی باید با توجه به شرایط خودش این معایب را در نظر بگیرد و در مورد انتخاب آن تصمیم‌گیری کند. در ادامه برخی از معایب استفاده از تکنیک آربیتراژ در فارکس را بررسی می‌کنیم.

• نیاز به سرمایه بیشتر: جهت آن که بتوانید با استفاده از آربیتراژ سود قابل توجهی به دست بیاورید، باید میزان سرمایه اولیه را افزایش دهید. علاوه بر این شما باید هزینه‌های را برای یادگیری و شرکت در دوره‌های آموزش آربیتراژ فارکس در نظر داشته باشید.

• رقابت شدید در فارکس: تعداد زیاد کاربران فعال در بازار فارکس سبب می‌شود که این فضا جو بسیار رقابتی داشته باشد. همین مسئله سبب می‌شود که فرصت‌های آربیتراژ به سرعت از بین برود.

• هزینه‌های تراکنش: بروکرهای فارکس به ازای هر بار معامله از شما کارمزدی دریافت می‌کنند. در واقع باید در نظر داشته باشید که میزان سود شما باید در حدی باشد که هزینه تراکنش‌ها را پوشش بدهد.

آموزش نحوه اجرای آربیتراژ فارکس

اصلی‌ترین هدف آربیتراژ در فارکس، خرید ارزان‌تر در یک بازار و فروش همزمان آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است؛ به گونه‌ای که سود بدون ریسک یا با ریسک بسیار پایین تضمین شود. برای موفقیت در این پروسه، لازم است آموزش نحوه اجرای آربیتراژ فارکس را از افراد متخصص و حرفه‌ای مانند آکادمی مالی میثم دهقانی یاد بگیرید.

در این بخش، به شکل خلاصه، آموزش نحوه اجرای آربیتراژ فارکس را بررسی می‌کنیم.

درک استراتژی‌های آربیتراژ

انواع مختلفی از آربیتراژ وجود دارد که انتخاب استراتژی آربیتراژ در فارکس باید با شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری شما هماهنگ باشد.

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب

پلتفرم‌هایی را انتخاب کنید که سرعت اجرای بالا، دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار، هزینه‌های تراکنش پایین و پشتیبانی مشتری قوی داشته باشند. همچنین، اطمینان حاصل کنید که پلتفرم‌ها از ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی آربیتراژ شما (مانند سفارشات شرطی و API) پشتیبانی می‌کنند.

راه‌اندازی و تامین مالی حساب‌ها

پس از انتخاب پلتفرم‌ها، حساب‌های معاملاتی خود را باز کنید و آن‌ها را با سرمایه کافی شارژ کنید. سرعت عمل در آربیتراژ بسیار مهم است، بنابراین داشتن سرمایه آماده برای استفاده فوری ضروری است. به واحدهای پولی پشتیبانی شده توسط پلتفرم‌ها و هزینه‌های تبدیل ارز نیز توجه کنید.

شناسایی فرصت آربیتراژ

از ابزارهای پیشرفته رصد بازار و داده‌های لحظه‌ای برای پیدا کردن اختلافات قیمتی استفاده کنید. هشدارهای قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند به شما در شناسایی سریع فرصت‌ها کمک کنند. سرعت در آربیتراژ حیاتی است، زیرا این فرصت‌ها معمولاً کوتاه‌مدت هستند.

اجرای استراتژی معاملاتی

پس از شناسایی یک فرصت آربیتراژ، باید به سرعت و به طور همزمان در بازارهای مربوطه خرید و فروش انجام دهید. استفاده از سفارشات محدود و سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌تواند به افزایش سرعت و دقت اجرا کمک کند و ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را کاهش دهد.

استفاده از ابزارهای اتوماسیون (اختیاری)

ربات‌های معاملاتی و سیستم‌های الگوریتمی می‌توانند فرآیند رصد بازار و اجرای معاملات را خودکار کنند و به شما در بهره‌برداری سریع‌تر از فرصت‌ها کمک کنند. با این حال، نظارت و تنظیم مداوم این ابزارها ضروری است.

شروع از کوچک و مقیاس‌بندی تدریجی

بهتر است ابتدا با معاملات کوچک شروع کنید تا با سازوکار آربیتراژ و ریسک‌های احتمالی آن آشنا شوید. پس از کسب تجربه و اطمینان از استراتژی خود، می‌توانید حجم معاملات خود را به تدریج افزایش دهید.

پیشنهاد میکنیم برای آموزش فارکس برای مبتدیان به صورت کاملا رایگان، روی لینک مشخص شده کلیک کنید.

با آربیتراژ در فارکس ترید کنیم؟

تا این قسمت از مقاله با تکنیک آربیتراژ، مزایا و معایب آن آشنا شدید؛ سپس انواع پرکاربرد این روش در بازار فارکس را به شما معرفی کردیم. احتمالا حالا از خود می‌پرسید که باید در معاملات خود از این تکنیک استفاده کنید یا نه. حقیقت این است که تصمیم‌گیری در این حوزه کاملاً به شما و میزان سرمایه اولیه بستگی دارد.

باید آگاه باشید که معامله کردن به این روش کار آسانی نیست و مهارت بسیار زیادی می‌طلبد. پیشنهاد می‌کنیم با در نظر گرفتن یک دارایی نسبتا باثبات مثل طلا، ابتدا مهارت خود را در این روش معامله بسنجید. این روزها معامله طلا در بازار فارکس از محبوبیت بیشتری برخوردار است؛ اما چطور باید با تکنیک‌های ترید این فلز ارزشمند در بازارهای مالی آشنا شد؟

آکادمی بازارهای مالی طلا میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های آموزش ترید طلا در فارکس است. دوره‌های این مجموعه متناسب با انواع سطوح دانش تریدرها، از مبتدی تا پیشرفته، طراحی شده‌اند. هر دوره با استانداردهای جهانی و دقیقا همگام با آخرین تغییرات بازارهای مالی مطابقت دارد.

شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات هر دوره و ثبت‌نام، با کارشناسان آکادمی میثم دهقانی در ارتباط باشید.

کلام آخر

در چند سال اخیر معامله‌گران توجه ویژه‌ای به استفاده از تکنیک آربیتراژ نشان داده‌اند. بسیاری از افراد این روش را آسان‌ترین راه کسب سود در بازارهای مالی می‌دانند. با این حال داشتن مهارت و تحلیل درست شرایط بازار، نقشی تعیین‌کننده در نتیجه استفاده از این روش دارد.

در این مطلب تمامی نکات مهم مثل مفهوم و روش‌های بکارگیری آربیتراژ در فارکس را مورد بررسی قرار دادیم. اگر شما هم قصد دارید با خرید و فروش طلا در فارکس سرمایه خود را چند برابر کنید، می‌توانید با کارشناسان مجموعه آکادمی مالی میثم دهقانی در ارتباط باشید.