فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان، نقش مهمی در تجارت و سرمایه‌گذاری آنلاین دارد. معاملات این بازار با سود بالا و البته ریسک‌های متعددی همراه است. به همین دلیل تکنیک‌های اصولی در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند تا بتوانند به شکل بهتری سرمایه خود را مدیریت کنند.
اما این تکنیک‌ها شامل چه مواردی می‌شوند و چطور باید آن‌ها را در روند معاملاتی خود دخیل کرد؟ در این مطلب همراه ما باشید تا صفر تا صد یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دوره ترید طلا ،یعنی مدیریت سرمایه در فارکس را بررسی کنیم.
قبل از این که با تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار فارکس آشنا شویم، باید اهداف این رویکرد را بررسی کنیم. به طور کلی مدیریت سرمایه شامل مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌ها می‌شود. هدف نهایی این تکنیک‌ها، افزایش میزان سود تا سقف حداکثر و کاهش میزان ضرر تا حد امکان است.
بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل هیجانات موجود در بازار فارکس، از اجرای این تکنیک‌ها چشم‌پوشی می‌کنند. با این حال رویکرد مدیریت سرمایه به ما کمک می‌کند که بتوانیم از قرار گرفتن در شرایط بحرانی تا حد امکان جلوگیری کنیم.
بدیهی است که مدیریت سرمایه نقش مهمی را در معاملات فارکس ایفا می‌کند؛ اما دقیقا اهمیت در نظر گرفتن این رویکرد در معاملات چیست؟ در ادامه برخی از مهم‌ترین دلایل اهمیت استفاده از رویکردهای مدیریت سرمایه در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم:
پایداری مالی: مهم‌ترین مزیت استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه، داشتن یک پایداری مالی در بازار پرتلاطم فارکس است. در نتیجه شما می‌توانید با آسودگی خاطر بیشتری در معاملات شرکت کنید.
کنترل احساسات: مدیریت سرمایه مدرن در فارکس با هدف حفظ سرمایه کیف پول دیجیتالی افراد، برخی از نکات روانشناسی معامله را در نظر می‌گیرد. در حقیقت با کنترل احساساتی مثل ترس و طمع سبب می‌شود که معاملات به شکل بهتری جلو بروند.
استفاده بهینه از فرصت‌ها: به کمک تکنیک‌های مدیریت سرمایه ترید می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را به شکل بهتری تحلیل کنید و در سریع‌ترین زمان ممکن به سود برسید.
امکان استفاده از استراتژی‌های بلندمدت: زمانی که از برنامه مدیریت سرمایه فارکس استفاده می‌کنید، می‌توانید بر روی سودهای بلند مدت تمرکز کنید. در حقیقت با داشتن یک برنامه دقیق و منظم می‌توانید تمامی معاملات را متناسب با اهداف مالی خود طی کنید.
تحلیل دقیق بازار: مدیریت سرمایه با تمرکز بر روی شرایط بازار، به شما کمک می‌کند که تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرید.
افزایش اعتماد به نفس: زمانی که به وضعیت سرمایه و میزان ریسک معامله خود تسلط دارید، می‌توانید با اعتماد به نفس بیشتری تصمیم‌گیری کنید. همین امر سبب می‌شود که نتایج سودآوردتری داشته باشید.
به طور کلی می‌توانیم مفهوم مدیریت سرمایه را در هر یک از بازارهای مالی به کار بگیریم و نتیجه خوبی از آن دریافت کنیم. با این حال بررسی تخصصی استراتژی مدیریت سرمایه در بازار فارکس، کمک بزرگی به تریدرهای این پلتفرم مشهور می‌کند. در این بخش قصد داریم مهم‌ترین استراتژی‌های کاربردی در مدیریت دارایی بازار فارکس را بررسی کنیم.
اولین سوالی که حین مدیریت سرمایه نوین در فارکس باید مطرح شود، منبع تامین آن سرمایه است. شاید در نگاه اول این مسئله بسیار بدیهی و ساده به نظر برسد؛ اما می‌تواند به رشد شما کمک کند. فرقی نمی‌کند که بر روی کدام دارایی در بازار فارکس سرمایه‌گذاری می‌کنید.
باید سرمایه اولیه خود را از پولی تامین کنید که به آن نیاز ضروری ندارید. برای مثال می‌توانید با سرمایه اندکی در حد 1 تا 5 میلیون تومان، فعالیت خود در معاملات طلای فارکس را آغاز کنید.
در ادامه مبحث آموزش مدیریت سرمایه در فارکس، باید به سراغ مدیریت ریسک برویم. بازار فارکس یه پلتفرم پویا به شمار می‌رود که همواره درگیر نوسانات است. شما باید با توجه به این نکته، قدرت تحمل ریسک خود را تعیین کنید و معاملات را با توجه به ظرفیت خود پیش ببرید.
جهت تعیین این معیار می‌توانید عواملی مثل سن، مهارت تریدینگ، تجربه، میزان سرمایه و اهداف مالی را در نظر بگیرید. این مسئله سبب می‌شود که کنترل بیشتری بر روی اوضاع داشته باشید و بدانید که دقیقا با چه هدفی به معامله وارد می‌شوید.
در این ویدئو از آکادمی میثم دهقانی به 3 عنصر کلیدی در دنیای سرمایه گذاری پرداخته ایم: مدیریت سرمایه، مدیریت پوزیشن و ریسک فری
منظور از استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و تکنیک‌ها است که مسیر پیشرفت شما در طی یک معامله را تعیین می‌کنند. استراتژی‌های کاربردی در معاملات فارکس، طیف بسیار گسترده‌ای دارند و هر شخصی باید با توجه به شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کند. از مهم‌ترین تکنیک‌های تریدینگ کاربردی در معاملات فارکس می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
استراتژی اسکالپینگ در فارکس
اسکالپینگ (Scalping) یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده در بازار فارکس است که معامله‌گر را بر روی کسب سودهای اندک متمرکز می‌سازد. در حقیقت این تریدرها در زمان فعالیت خود در چندین معامله کوتاه شرکت می‌کنند تا در مجموع بتوانند سود خوبی به دست بیاورند.
پرایس اکشن در فارکس
پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در فارکس است که با تکیه بر تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد. در این روش از انواع نمودارها و الگوهای قیمتی برای تحلیل وضعیت آینده بازار فارکس استفاده می‌شود. بدیهی است که استفاده از این تکنیک فوق‌العاده، بدون داشتن دانش کافی ممکن نیست.
بنابراین باید از یک دوره معتبر برای یادگیری صفر تا صد آن استفاده کنید. دوره پرایس اکشن پیشرفته آکادمی مالی میثم دهقانی یک فرصت فوق‌العاده را در اختیار شما قرار می‌دهد که با تمام نکات مهم در زمینه اجرای این استراتژی آشنا شوید.
معاملات روزانه در فارکس
ترید روزانه یا Day trading به معنی بستن معاملات در روز و جلوگیری از ایجاد سوآپ شبانه است. این تریدرها تمامی فعالیت‌های معاملاتی خود را در طی روز به سر انجام می‌رسانند. با توجه به بسته شدن زود هنگام معاملات و کاهش میزان ضرر در این تکنیک، می‌توانیم آن را با رویکردهای مدیریت سرمایه در فارکس همسو بدانیم.
کپی تریدینگ
کپی تریدینگ (Copy trading) یک تکنیک معاملاتی محبوب در بین تریدرهای تازه‌کار است. در این استراتژی می‌توانید با خرید حساب کاربری مخصوص، سرمایه خود را به تریدرهای حرفه‌ای بسپارید تا طبق مهارت خود با آن معامله کنند.
همانطور که می‌دانید، معاملات بازار فارکس در بستر پلتفرم‌هایی با نام بروکر صورت می‌گیرند. اکثر بروکرها به کاربران این امکان را می‌دهند که با افتتاح یک حساب دمو، بدون سرمایه در معاملات حقیقی شرکت کنند. هر چند این حساب‌ها برای مدت محدودی فعال هستند، اما می‌توانند فرصت خوبی را در اختیار شما قرار دهند تا اشتباهات خود را بشناسید. به این ترتیب می‌توانید به شکل بهتری سرمایه خود را مدیریت کنید.
یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت سرمایه در فارکس، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یا همان پاداش است. محاسبه این نسبت پیش از شروع هر معامله به شما کمک می‌کند که بتوانید شانس خسارت دیدن و شکست در معامله را به خوبی بررسی کنید. هر چه این نسبت کمتر باشد، شانس شکست خوردن در معامله نیز کمتر می‌شود.
اورتریدینگ (overtrading) به معنی باز کردن موقعیت‌های معاملاتی زیاد در یک بازه زمانی مشخص است. این مسئله خصوصا در معاملات طلا، به دلیل ارزش بالا و ثبات بازار، اهمیت زیادی دارد. در جریان هر معامله باید شرایط را به خوبی تحلیل کنید و پس از سنجیدن شرایط، بهترین تصمیم را بگیرید.
شرکت در معاملات متعدد می‌تواند در روند تمرکز کردن شما اختلالاتی ایجاد کند و در نهایت سبب شکست خوردن در معاملات شود.
یکی از مفاهیم بسیار مهم در بحث مدیریت سرمایه فارکس، تعیین حد ضرر است. استاپ لاس یا حد ضرر فرآیندی است که از پیشروی ضرر در معاملات جلوگیری می‌کند. در چنین شرایطی اگر روند معامله طبق پیش‌بینی‌های شما پیش نرود، می‌توانید از زیان بیشتر جلوگیری کنید. در نتیجه تعیین این دستورات پیش از ورود به معامله اهمیت زیادی دارد.
یک نکته مهم برای مدیریت سرمایه مدرن خصوصا برای تریدرهای تازه‌کار، داشتن یک ژورنال برای ثبت وقایع است. می‌توانید از یک فایل اکسل یا حتی دفترچه استفاده کنید و تمامی حرکات در مسیر معامله را در آن فضا ثبت کنید. به این ترتیب می‌توانید هر زمانی به عقب برگردید و فرآیند ترید را بررسی کنید.
Drawdown یا حداکثر افت سرمایه نمایانگر ارزش حساب قبل انجام معامله و پس از ورود به آن است. تریدرهای بازار فارکس باید با توجه به استراتژی انتخابی و میزان مهارت خود، این معیار را تعیین کنند. این معیار نشان‌دهنده میزان سرمایه از دست رفته شما در معاملات است. بدیهی است که هر چه میزان افت سرمایه بیشتر باشد، با سختی بیشتری می‌توان آن سرمایه را دوباره به دست آورد.
بازار فارکس تنوع دارایی بسیار بالایی دارد. شما می‌توانید در انواع معاملات جفت ارزها، سهام، فلزات گرانبها مثل طلا، کالاهای ضروری و برخی رمزارزهای مهم شرکت کنید. تشخیص این که کدام دارایی می‌تواند برای شما مناسب باشد تا حد زیادی به سبک معاملاتی شما، میزان سرمایه و شرایط بازار بستگی دارد.
در حال حاضر طلا یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای ترید در بازار فارکس است که می‌تواند ارزش سرمایه شما را حفظ کرده و برایتان سودآور باشد. این فلز ارزش خود را در نوسانات شدید اقتصادی حفظ می‌کند و از ثبات نسبی برخوردار است. اما چطور باید با شیوه‌های ترید طلا در فارکس آشنا شد؟
خوشبختانه این روزها دوره‌های معتبر آنلاینی طراحی شده‌اند که بتوانند معامله‌گران را در مسیر تریدینگ راهنمایی کنند. آکادمی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های فعال در این زمینه است که با ارائه دوره‌های مختلفی مثل تارگت طلا، مسیر پیشرفت را برای شما هموار می‌کند.
البته خدمات این مجموعه تنها به دوره‌های آنلاین محدود نمی‌شود! شما می‌توانید در کانال‌های تلگرام آکادمی عضو شوید تا به شکل لحظه‌ای در جریان سیگنال‌های بازار قرار بگیرید جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در هر یک از دوره‌ها می‌توانید با پشتیبانی مجموعه در تماس باشید.
تا این قسمت در مورد مدیریت سرمایه در بازار فارکس و استراتژی‌های مورد استفاده در آن صحبت کردیم. حالا زمان آن رسیده است که چند نکته مهم در فرمول مدیریت سرمایه در فارکس را با شما در میان بگذاریم تا بتوانید نتیجه بهتری دریافت کنید.
همانطور که مدیریت سرمایه در فارکس تاثیر زیادی بر روی روند معامله دارد، مدیریت ریسک نیز می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توانید از تصمیم‌گیری‌های احساسی و هیجانی دوری کنید و با منطق و آینده‌نگری به معاملات بپردازید.
یکی از نکات مهم برای مدیریت سرمایه در ترید، برداشت سود حاصل از یک معامله است. در واقع باید به شکل مرتب سود به دست آمده از معاملات قبلی را برداشت کنید تا خطر از دست رفتن آن کاهش پیدا کند. این قانون مدیریت سرمایه در فارکس یکی از دلایل موفقیت تریدرهای حرفه‌ای در معاملات مختلف است.
اصل مهم در مدیریت سرمایه بازار فارکس، در نظر گرفتن حقایق و دوری از رویاپردازی است! بازار فارکس همواره موقعیت‌های پیچیده‌ای را پیش روی شما قرار می‌دهد. شما باید با در نظر گرفتن شرایط حقیقی، بتوانید سود ماهانه خود را در یک حد ثابت نگه دارید.
بدیهی است که شرکت در معاملاتی با حجم بالا می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد. از سوی دیگر شکست خوردن در این معاملات نیز خسارت‌های بزرگی به جا می‌گذارد. شما به عنوان یک تریدر فعال در بازار فارکس باید همواره حجم معاملات خود را با سرمایه‌ای که در دست دارید تنظیم کنید.
این بدان معنا است که نباید با گرفتن لوریج‌های (اهرم) بزرگ، وارد معاملاتی شوید که از پس پرداخت ضررهای آن برنمی‌آیید.
امروزه شاهد رشد چشمگیر تعداد کاربران در بازار فارکس هستیم. یکی از دغدغه‌های بزرگ تریدرهای تازه‌کار در این فضا، حفظ سرمایه اولیه و مدیریت آن است. خوشبختانه با رعایت برخی از اصول اولیه، امکان رشد و پیشرفت در بازار فارکس وجود دارد. در این مطلب سعی کردیم مهم‌ترین نکات در مورد مدیریت سرمایه در فارکس را بررسی کنیم.
با این حال پیشنهاد می‌کنیم که با شرکت در دوره‌های معتبر آکادمی بازارهای مالی میثم دهقانی، مهارت خود را در حوزه ترید طلا در فارکس افزایش دهید. جهت اطلاع از شرایط هر دوره و ثبت‌نام، می‌توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
