تریدینگ و معامله کردن در دنیای امروز کاری بسیار پیچیده و پرچالش است. انتخاب استراتژی مناسب برای ترید در راستای کسب سود حداکثری می‌تواند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. این مسئله به خصوص در افراد مبتدی چالش برانگیزتر خواهد بود و حتی بسیاری از افراد را از معامله‌گری منصرف می‌کند!
این روزها می‌توانیم با استفاده از مفهومی به نام کپی ترید، به روش آسان‌تری معامله کنیم و از گام‌های خود اطمینان بیشتری داشته باشیم. در این مطلب از مجله بازار های مالی همراه ما باشید تا این روش را به طور کامل معرفی کنیم و جزئیاتی را در مورد استفاده از آن در اختیارتان قرار بدهیم.
پیش از این که به بررسی این تکنیک بپردازیم، ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از کپی ترید چیست. Copy Trading به یک استراتژی معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن تریدر روند معاملات افراد حرفه‌ای را تکرار می‌کند.
این روش، که به صورت دستی یا خودکار انجام می‌شود، به تریدرها این امکان را می‌دهد که از دانش و مهارت باتجربه‌ها بهره‌مند شوند و آن‌ها را الگوی خود در مسیر انجام معاملات قرار دهند. با توجه به افزایش روز افزون تعداد کاربران بازارهای مالی، این استراتژی یک راه مطمئن برای تریدرهای تازه‌کار است تا به سود خوبی دست پیدا کنند.
در این شرایط، فرد تنها یک تریدر حرفه‌ای و قابل اعتماد را انتخاب و از استراتژی او در معاملات کپی‌برداری می‌کند. این کپی‌برداری معمولا بلافاصله صورت می‌گیرد و میزان سرمایه در هر معامله آن به شخص سرمایه‌گذار بستگی دارد. شما می‌توانید در بازارهای فارکس، کریپتو یا حتی سهام از این روش پیروی کنید. دقت داشته باشید که زمان استفاده از تکنیک و عملکرد سایرین اهمیت بسیار زیادی دارد.
حالا که با مفهوم کپی تریدینگ آشنا شدیم، باید انواع مختلف آن را نیز بشناسیم. به طور کلی این استراتژی به سه روش دستی، نیمه‌خودکار و خودکار انجام می‌شود که هر یک شرایط و تکنیک‌های مخصوص به خود را دارند. در ادامه قصد داریم جزئیات مربوط به انواع کپی تریدینگ را بررسی کنیم.
در روش دستی یا Manual تریدر از معاملات یک فرد حرفه‌ای در بازارهای مالی، الگوبرداری می‌کند. در واقع روند معامله خود را به همان شکل تنظیم کرده و از همان تکنیک‌های مشترک استفاده می‌کند. برخی از افراد این نوع استراتژی را به سوشال تریدینگ (Social Trading) شبیه می‌دانند؛
اما باید گفت که تفاوت‌های محسوسی بین آن‌ها وجود دارد. با شرکت در دوره طلا فارکس می‌توانید در کنار بکارگیری Copy Trading به روش دستی، از تکنیک‌های موفقیت‌آمیز دیگر در این حوزه نیز استفاده کنید.
فکر میکنید منظور از نحوه کپی تریدینگ نیمه‌خودکار چیست؟ در این تکنیک تریدرها پوزیشن‌ها یا همان موقعیت‌های تریدر محبوب خود را بررسی می‌کنند. سپس با در نظر گرفتن نتایج، یکی از این موقعیت‌ها را انتخاب کرده و ادامه راه را به شکل خودکار پیش می‌برند. در واقع بخشی از این معامله با دخالت و بخش دیگر بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود.
این مورد یکی از محبوب‌ترین انواع کپی ترید در چند سال اخیر محسوب می‌شود که در آن تریدرها، افراد مشهور در هر بازار مالی را انتخاب می‌کنند. پس از آن تمامی پوزیشن‌ها و فعالیت‌های آن تریدرها به صورت خودکار کپی و برای فرد دیگر به کار گرفته می‌شود. این روش دخالت نیروی انسانی را به حداقل می‌رساند و مناسب افرادی است که به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند معاملات را با دقت تحلیل کنند.
تا این قسمت از مقاله با Copy Trading و انواع آن آشنا شدیم. بدیهی است که برای انتخاب یک استراتژی معامله، ابتدا باید نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنیم. به همین دلیل قصد داریم در این بخش مزایای کپی تریدینگ را به شکل خلاصه توضیح دهیم.
• صرفه‌جویی در زمان: با استفاده از این استراتژی به وقت گذاشتن برای تحلیل بازار، بررسی ریسک‌های موجود و انجام معاملات نیازی نداریم. Copy Trading در بازارهای مالی یک راه آسان برای رسیدن به موفقیت با صرف زمان اندک است.
• کاهش میزان ریسک: با عملکرد اصولی و مناسب در کپی کردن استراتژی‌های تریدرهای موفق و استفاده از تجربیات آن‌ها، شانس شکست در معاملات و میزان ریسک کاهش پیدا می‌کند.
• یادگیری راهکارها: با بررسی روند معامله کردن تریدرهای حرفه‌ای می‌توانید میزان دانش خود را ارتقا بدهید و پس از مدتی مهارت لازم برای انجام معاملات به صورت مستقل را کسب کنید.
بدیهی است که هیچ کدام از استراتژی‌هایی که در جریان ترید به کار می‌گیریم، بدون عیب و نقص نیستند و ریسک مخصوص به خود را دارند. بررسی معایب هر یک از این استراتژی‌ها به ما کمک می‌کند تا با نقاط ضعف آن‌ها آشنا باشیم و در راستای بهبود آن‌ها قدم برداریم. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین معایب کپی تریدینگ را بیان می‌کنیم.
• کارمزد بالا: بیشتر پلتفرم‌هایی که به کاربران اجازه Copy Trading کپی تریدینگ را می‌دهند، کارمزد بیشتری دریافت می‌کنند.
• وابستگی به دانش دیگران: استفاده از این استراتژی به شکل مداوم سبب می‌شود که به دانش و مهارت سایر تریدرها وابسته شده و نتوانید به صورت مستقل فعالیت کنید. در مقابل اگر از تکنیک دیگری مثل پرایس اکشن استفاده کنید، می‌توانید به کمک خدمات مشاوره آکادمی میثم دهقانی اشکالات خود را برطرف کنید و به تریدری حرفه‌ای تبدیل شوید.
• محدودیت در اداره معامله: با بکارگیری این روش کنترل چندانی بر روی معاملات خود نخواهید داشت و نمی‌توانید به صورت شخصی شرایط را مدیریت کنید.
• تفاوت در نوع ریسک‌پذیری: تریدرهای حرفه‌ای معمولا ریسک پذیری بالایی دارند. اگر شما ترجیح می‌دهید که محتاط‌تر معامله کنید، ممکن است این روش برای شما مناسب نباشد.
• موقعیت و بازده متفاوت: در این استراتژی هر یک از اقدامات انجام شده در معامله با هدف بهبود موقعیت و بازده فرد دیگری صورت می‌گیرد. در واقع ممکن است این تفاوت موجب ضرر در سرمایه شما بشود.
تا این قسمت از مقاله، نکات مختلفی را در مورد Copy Trading بیان کردیم. حال احتمالا از خود می‌پرسید که چگونه کپی ترید کنیم؛ به همین دلیل در ادامه نحوه کپی ترید را بررسی می‌کنیم. با پیروی از این گام‌ها می‌توانید به طور مطمئن، در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنید.
اولین گام در آموزش کپی تریدینگ، انتخاب پلتفرم مناسب است. فضایی که انتخاب میکنید باید از این استراتژی پشتیبانی کاملی داشته باشد. بروکر یا صرافی آنلاینی که انتخاب میکنید باید دارای امنیت باشد و از قوانین منطقی پیروی کند.
از سوی دیگر باید تعداد معامله‌گران موفق در آن فضا را بسنجید؛ زیرا هر چه این طیف گسترده‌تر باشد، گزینه‌های بیشتری برای انتخاب دارید. بهترین پلتفرم‌های حال حاضر برای استفاده از این تکنیک شامل بای‌بیت (ByBit)، بایننس (Binance)، ای‌تورو (eToro)، آلپاری (Alpari) و زولوترید (Zulutrade) می‌شود.
در هر پلتفرم می‌توانید معامله‌گران موفق، استراتژی‌های آن‌ها و عملکردشان در گذشته را مشاهده کنید. با بررسی این رزومه می‌توانید یک تریدر خوب را برای کپی کردن انتخاب کنید. می‌توانید از نظرات سایر کاربران نیز استفاده کنید. دقت داشته باشید در این مرحله به بودجه، اخلاقیات و تمامی شرایط خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشید.
پس از انتخاب یک معامله‌گر موفق، باید حساب کاربری خود را به او متصل کنید. این کار از طریق تنظیمات هر بروکر یا صرافی قابل انجام است. به این ترتیب هرگونه اقدام او در بازارهای معاملاتی، به شکل خودکار برای شما نیز کپی می‌شود. بازدهی ناشی از معاملات یا همان سود کپی تریدینگ پس از اتمام هر معامله به حساب شما واریز می‌شود.
با اتصال حساب به تریدرهای موفق، وظیفه شما به پایان نمی‌رسد. شما باید به شکل دائمی سیر معاملات را بررسی کنید تا بتوانید در شرایط ریسکی، سرمایه خود را نجات بدهید! پس از این که از روند معاملات و بازدهی آن‌ها اطمینان‌خاطر به دست آوردید، می‌توانید میزان سرمایه خود را افزایش دهید. هیچ‌گاه اعتماد کامل نکنید و سعی کنید روند معاملات را حتی برای کسب مهارت و دانش بیشتر دنبال نمایید.
همانطور که پیش‌تر گفته شد بسیاری از افراد کپی ترید، خصوصا شیوه دستی آن را، با سوشال تریدینگ اشتباه می‌گیرند. حقیقت این است که این دو روش تریدینگ تا حد زیادی شبیه به یکدیگر هستند؛ با این حال استراتژی کپی‌تریدینگ به طرز محسوسی منفعل‌تر است.
در واقع سوشال تریدینگ یک استراتژی گسترده است که در آن افراد در مورد استراتژی‌ها و شرایط معاملات بحث می‌کنند. سپس هر تریدر با توجه به برداشت خود از بحث‌های انجام شده در رسانه‌های اجتماعی، حرکت معاملاتی منحصر به فردی انجام می‌دهد.
یکی از نکات مهمی که باید در جریان این مقاله به آن بپردازیم، تفاوت میان استراتژی Mirror Trading یا تریدینگ آینه‌ای با Copy Trading است. در نظر معامله‌گران تازه‌کار، هر دو این روش‌ها شبیه به هم و حتی بدون تفاوت هستند. در تکنیک معامله‌گری آینه‌ای فعالیت‌های یک تریدر حرفه‌ای با کمترین فاصله زمانی تکرار می‌شود تا بتوان در معاملات مختلف به موفقیت دست یافت.
با این حال فرد می‌تواند در صورت تمایل برخی از تصمیمات آن تریدر را بر روی معامله خود اعمال نکند. در واقع این روش بر اساس سلیقه شخصی و با الهام گرفتن از تکنیک‌های فرد دیگر انجام می‌شود. در سوی دیگر کپی تریدر به شکل کامل و بدون کاستی از اقدامات معامله‌گر دیگر در روند معاملات تقلید می‌کند.
حالا که با مزایا و معایب کپی تریدینگ و جزئیات مختلف آن آشنا شدید، احتمالا از خود می‌پرسید که باید طبق این استراتژی عمل کنید یا خیر. حقیقت این است که هر فردی باید با توجه به شرایط خود مثل میزان دانش و سرمایه‌ای که دارد در این مورد تصمیم بگیرد.
می‌توانیم بگوییم که هر چند این روش در ابتدای ورود به بازارهای معاملاتی روش خوبی محسوب می‌شود، اما ممکن است در آینده مشکل‌ساز باشد. در واقع وابسته شدن به این استراتژی می‌تواند تبعات خطرناک و جبران‌ناپذیری داشته باشد. اگر قصد دارید با یادگیری بهترین روش‌های ترید به طور مستقل معامله و شرایط را مدیریت کنید، باید به دنبال دوره‌های معتبر باشید.
آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های ایرانی در حوزه آموزش ترید طلا در فارکس است. دوره‌های پرایس اکشن و تارگت طلا به شما کمک می‌کنند تا با استفاده از تکنیک‌های اصولی بتوانید در انجام معاملات پیروز شوید.
تمامی این دوره‌ها متناسب با استانداردها و آخرین تغییرات جهانی سازماندهی شده‌اند تا شما را به قله موفقیت برسانند. جهت دریافت جزئیات بیشتر و آشنایی با دوره‌ها می‌توانید با کارشناسان ماهر آکادمی میثم دهقانی در تماس باشید.
حالا به طور کامل می‌دانیم که سیستم کپی تریدینگ چیست و استفاده از آن چه شرایطی دارد. اگر این تکنیک را به عنوان استراتژی منتخب خود برگزیده‌اید، باید به مسائل مختلفی توجه کنید. برخی نکات به شما کمک می‌کنند که بتوانید از خطاهای جبران‌ناپذیر جلوگیری کنید و کنترل بیشتری بر شرایط معامله داشته باشید. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین نکات برای موفقیت در Copy Trading را به شما معرفی می‌کنیم.
شما باید با در نظر گرفتن میزان بازدهی اخیر تریدرهای منتخب خود، روند معاملاتی آن‌ها را بررسی کنید. اگر یک تریدر در مدت زمان اخیر نتوانسته باشد از معاملات پرریسک سربلند بیرون بیاید، انتخاب او کاری منطقی نیست. در نتیجه باید حتما عملکرد گذشته فرد و استراتژی‌های مورد استفاده وی را در نظر بگیرید.
در این قسمت منظور از مدیریت ریسک، کنترل میزان سرمایه است! در واقع شما باید تنها بخشی از سرمایه خود را در روند کپی تریدینگ دخیل کنید. در چنین شرایطی از دست دادن آن تاثیر زیادی بر وضعیت مالی شما ندارد و می‌توانید استراتژی دیگری را در نظر بگیرید. پیشنهاد می‌کنیم که معاملات این چنینی را با مبالغ کم آغاز کنید و در ادامه و در صورت رضایت از سوددهی میزان آن را افزایش بدهید.
دقت کنید که استفاده از این روش به معنی قرار دادن سرمایه در یک مسیر و رها کردن آن نیست! بلکه باید به شکل مداوم عملکرد تریدرهایی که از آن‌ها پیروی میکنید را زیر ذره‌بین قرار بدهید. در واقع با دیدن هر نوع روند مشکوک و رو به شکست، باید تغییرات لازم را اعمال کنید.
این روزها استراتژی‌های جدیدی برای معامله در بازارهای مالی مختلف وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص خود هستند. کپی ترید یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید، به خصوص در میان تریدرهای تازه‌کار، است. در این مطلب شما را بررسی کردیم که کپی تریدینگ چیست؛ سپس با مزایا و معایب آن آشنا شدیم.
در ادامه نیز نحوه انجام و شرایط کسب موفقیت در آن را بررسی کردیم. اگر قصد دارید پا به دنیای فارکس بگذارید و به طور مستقل با بهترین تکنیک‌های ترید آشنا شوید، می‌توانید در دوره‌های آکادمی مالی میثم دهقانی شرکت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید.
Copy Trading قابلیتی است که در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. طبق این استراتژی می‌توانید تکنیک‌های تریدرهای حرفه‌ای را کپی و اجرا کنید.
با استفاده از این روش می‌توانید در زمان صرفه‌جویی و انرژی کمتری برای انجام صرف کنید. از سوی دیگر به کمک این استراتژی با روند معامله کردن تریدرهای حرفه‌ای آشنا شده و دانش خود را افزایش می‌دهید.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
