مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل موفقیت در معاملات فارکس است. در واقع شما زمانی به موفقیت دست می‌یابید که بتوانید در مرحله اول از سرمایه خود محافظت کنید و سپس سود مناسب به دست آورید. یکی از مفاهیم مهمی که شما باید به آن تسلط داشته باشید، ریسک فری در فارکس است.
در صورتی که شما به این اصل مسلط شوید، بدون شک در طولانی‌مدت حساب خود را رشد داده و به سودآوری خوبی می‌رسید. برای آشنایی کامل با این مفهوم و روش‌های انجام آن، تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.
شاید شما هم از خود پرسیده باشید که ریسک فری در فارکس چیست؟ بر همین اساس بهترین پاسخ را خواهیم داد. معامله‌گران در بازار فارکس همواره با ریسک از دست دادن سرمایه خود مواجه هستند. این ریسک ناشی از نوسانات قیمت در بازار است که می‌تواند به نفع یا ضرر تریدر تمام شود.
با این حال راهکارهایی وجود دارد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ریسک خود را کاهش دهند و از ضرر بیش از حد جلوگیری کنند. یکی از این راهکارها، ریسک فری در فارکس نامیده می‌شود که در آموزش فارکس به آن پرداخته می‌شود.
ریسک فری کردن معامله در فارکس به معنای تغییر موقعیت حد ضرر است، به گونه‌ای که معامله‌گر دیگر هیچ ریسکی نداشته باشد. این کار با جابجایی سطح حد ضرر به نقطه‌ای انجام می‌شود که در آن قیمت ورود به معامله انجام شده است. به این ترتیب اگر بازار در جهت معکوس حرکت کند، تریدر هیچ ضرری متحمل نخواهد شد.
البته باید توجه داشت که این روش تنها زمانی کارآمد است که معامله در جهت مورد نظر حرکت کرده باشد و تریدر سودی را به دست آورده باشد. در این شرایط، اجرای درست نحوه ریسک فری در فارکس می‌تواند به حفظ سود کمک کند و از ضرر احتمالی در آینده جلوگیری نماید.
حال که معنی ریسک فری در فارکس را می‌دانید، بد نیست روش بستن نصف حجم معامله را یاد بگیرید که در مجله فارکس هم بسیار مورد توجه خواهد بود.
این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با بستن نیمی از پوزیشن خود، ریسک را حذف کنند و در عین حال، امکان کسب سود بیشتر از نیمه باقی‌مانده معامله را نیز داشته باشند. این رویکرد به ویژه برای تریدرهایی مفید است که به دنبال مدیریت ریسک و حفظ سرمایه خود هستند، اما همچنان خواهان کسب سود بیشتر از بازار هستند.
برای آموزش ریسک فری در فارکس، فرض کنید یک معامله‌گر یک لات (100,000 واحد) از جفت ارز EUR/USD را در نقطه 1.2000 خریداری کرده است. اگر قیمت به 1.2040 برسد، این تریدر می‌تواند نیمی از حجم پوزیشن خود را (0.5 لات) با سود ببندد.
در این حالت نیمی از سرمایه اولیه به همراه سود حاصل از آن، بدون ریسک خواهد بود. سپس تریدر می‌تواند حد ضرر باقی‌مانده معامله (0.5 لات) را در نقطه ورود به معامله (1.2000) قرار دهد. این کار باعث می‌شود که معامله‌گر در بدترین حالت، زیان نکرده و در عین حال، امکان کسب سود بیشتر از نیمه باقی‌مانده معامله را نیز داشته باشد.
اگر به خوبی متوجه شوید ریسک فری در فارکس یعنی چه، بدون شک حساب خود را رشد می‌دهید.
یکی دیگر از روش‌های ریسک فری در فارکس، جابجایی حد ضرر بر اساس کندل‌ها است که در آکادمی بازارهای مالی به شکل ویژه آموزش داده می‌شود. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با توجه به الگوهای شکل گرفته در نمودار قیمت، سطح حد ضرر خود را تنظیم کنند و از این طریق، بهتر اصطلاح ریسک فری در فارکس را درک نمایند. تریدرها با استفاده از این روش می‌توانند حد ضرر خود را به نقاطی جابجا کنند که احتمال برگشت قیمت در آن نقاط کمتر است.
فرض کنید یک تریدر در جفت ارز EUR/USD در نقطه 1.2000 وارد معامله خرید شده است و حد ضرر خود را در 1.1980 قرار داده است. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و یک کندل بلند سبز (صعودی) تشکیل شود، این معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را به پایین‌ترین نقطه بدنه این کندل جابجا کند.
این کار باعث می‌شود که اگر قیمت دوباره به سمت پایین برگردد، تریدر ضرر کمتری را متحمل شود. از طرف دیگر، اگر قیمت همچنان به سمت بالا حرکت کند، تریدر از سود بیشتری بهره‌مند می‌شود. حال که به درک خوبی از منظور از ریسک فری در فارکس رسیده‌اید، این راهکار را هم در برنامه خود بگنجانید.
سیو سود پلکانی یک تکنیک مدیریت سود در معاملات فارکس است که به طور مکمل با مفهوم ریسک فری در فارکس همراه می‌شود. این تکنیک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در حین رشد سود، بخشی از آن را محافظت کنند و از این طریق، ریسک از دست دادن همه سود را کاهش دهند.
در این روش که در دوره تارگت طلا هم بررسی می‌شود، تریدرها در نقاط مختلف رشد قیمت، بخشی از سود را می‌گیرند و باقی پوزیشن را برای کسب سود بیشتر نگه می‌دارند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر یک لات (100,000 واحد) از جفت ارز EUR/USD را در نقطه 1.2000 خریداری کرده است. اگر قیمت به 1.2040 برسد، این تریدر نیمی از موقعیت خود را (0.5 لات) را با سود می‌بندد (ریسک فری). سپس اگر قیمت به 1.2080 برسد، او می‌تواند یک چهارم از پوزیشن باقی‌مانده (0.25 لات) را نیز با سود ببندد.
این روند را می‌توان در نقاط مختلف رشد قیمت ادامه داد. به این ترتیب، تریدر همواره بخشی از سود را محافظت می‌کند و در عین حال، امکان کسب سود بیشتر از باقی پوزیشن را نیز دارد. از همین رو در کنار ریسک فری در فارکس، باید به این مورد هم توجه داشت.
چگونه در فارکس ریسک فری کنیم؟ یکی از بهترین روش‌ها استفاده از مووینگ اوریج است. میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در ریسک فری در فارکس کمک کنند. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، روند کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
تریدرها می‌توانند با استفاده از میانگین‌های متحرک، نقاطی را شناسایی کنند که در آن‌ها احتمال برگشت قیمت کمتر است و بر این اساس، حد ضرر خود را جابجا کنند. به عنوان مثال، فرض کنید یک تریدر بازار فارکس در جفت ارز EUR/USD در نقطه 1.2000 وارد معامله خرید شده است و حد ضرر خود را در 1.1980 قرار داده است.
اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و از میانگین متحرک 20 روزه عبور کند، این تریدر حد ضرر خود را به زیر این میانگین متحرک جابجا می‌کند. این کار باعث می‌شود که اگر قیمت دوباره به سمت پایین برگردد، تریدر ضرر کمتری را متحمل شود، زیرا میانگین متحرک به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت همچنان به سمت بالا حرکت کند، تریدر از سود بیشتری بهره‌مند می‌شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک فری در فارکس را به آسان‌ترین شکل ممکن برای خود انجام دهند.
سیو سود (Save Profit) و ریسک فری (Risk Free) دو مفهوم مرتبط اما متفاوت در مدیریت ریسک و سود در معاملات فارکس هستند. از همین رو آگاهی از ریسک فری و سیو سود در فارکس یک امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همانطور که به آن پرداختیم، ریسک فری در فارکس به معنای تغییر حد ضرر به نقطه ورود به معامله است، به گونه‌ای که در صورت برگشت قیمت، تریدر ضرری متحمل نشود.
این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک خود را به صفر برسانند و از سود احتمالی محافظت کنند.
از طرف دیگر، سیو سود یک تکنیک مدیریت سود است که در آن معامله‌گران در نقاط مختلف رشد قیمت، بخشی از سود را می‌گیرند و پوزیشن را برای کسب سود بیشتر نگه می‌دارند.
به عبارت دیگر، در حالی که ریسک فری روشی برای حذف ریسک است، سیو سود روشی برای محافظت از سود و کاهش ریسک از دست دادن همه سود است. این تکنیک باعث می‌شود تا تریدرها در طول یک روند صعودی، بخشی از سود را تضمین کنند و در عین حال، امکان کسب سود بیشتر از ادامه روند را نیز داشته باشند.
تریلینگ استاپ یکی از مهمترین ابزارهای ریسک فری کردن در معاملات فارکس است. تریلینگ استاپ به معنای جابجا کردن حد ضرر (استاپ‌لاس) پس از حرکت قیمت به سمت سود و تحلیل شما خواهد بود. به عبارت دیگر با استفاده از تریلینگ استاپ، تریدر می‌تواند حد ضرر خود را به صورت پویا و متناسب با حرکت قیمت تنظیم کند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما یک معامله خرید در جفت ارز EURUSD باز کرده‌اید و قیمت در حال حرکت به سمت سود شما است. در این حالت می‌توانید یک تریلینگ استاپ تنظیم کنید که با افزایش قیمت، همواره به همان میزان از قیمت فعلی فاصله داشته باشد.
به عنوان مثال اگر قیمت از 1.2000 به 1.2100 افزایش یابد، تریلینگ استاپ شما نیز از 1.1900 به 1.2000 منتقل خواهد شد. این به این معناست که در صورت کاهش قیمت، حد ضرر شما به میزان همان فاصله از قیمت فعلی اجرا خواهد شد و سود شما تا آن مرحله محفوظ خواهد ماند.
البته شما می‌توانید تریلینگ استاپ را به صورت دستی و به صورت دلخواه هم انجام دهید و همیشه خودکار نیست. استفاده از تریلینگ استاپ می‌تواند به حفظ سود و مدیریت ریسک در معاملات کمک شایانی کند و از این رو یکی از ابزارهای مهم در بازار فارکس به شمار می‌رود.
ریسک فری در فارکس یکی از مهمترین تکنیک‌های مدیریت ریسک است. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با جابجایی سطح حد ضرر، ریسک خود را کاهش دهند و از سود احتمالی محافظت کنند.
تریدرها می‌توانند از روش‌های مختلفی مانند بستن نصف حجم معامله، جابجایی حد ضرر بر اساس کندل‌ها یا میانگین‌های متحرک برای ریسک فری کردن استفاده کنند. مدیریت صحیح ریسک کلید موفقیت در فارکس است و ریسک فری کردن یکی از ابزارهای قدرتمند برای رسیدن به این هدف محسوب می‌شود.
معمولا زمانی که معامله به اندازه کافی سود کرده باشد، می‌توان آن را ریسک فری کرد. این کار به محافظت از سود کمک می‌کند.
خیر، ریسک فری کردن فقط باعث می‌شود ریسک معامله به صفر برسد. شما همچنان می‌توانید از رشد بیشتر قیمت سود کسب کنید.
خیر، ریسک فری یک انتخاب است. برخی تریدرها ترجیح می‌دهند ریسک را حفظ کنند تا شانس کسب سود بیشتری داشته باشند.
منابع:
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
