منظور از لوریج در فارکس چیست؟ اهرم یا لوریج به عنوان یک تکنیک مناسب برای معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این تکنیک معامله‌گران می‌توانند، سرمایه زیادی برای معاملات خود از صرافی موردنظر قرض کنند یا با کمک سپرده‌ای کوچک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهند. بنابراین این روش از سرمایه‌گذاری به همان میزان که می‌تواند سود را برای معامله‌گران افزایش دهد، زیان را نیز افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، در آموزش فارکس به مفهوم لوریج و همچنین نحوه استفاده درست از آن اهمیت زیادی داده می‌شود. اگر برای یادگیری تخصصی Leverage و کسب سود جادویی از طریق آن آماده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم از محتوای آموزشی مجله فارکس اکادمی میثم دهقانی به عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین سایت های آموزش در این زمینه استفاده کنید.
اولین سوالی که ممکن است در این مورد بپرسید این است که لوریج در فارکس چیست؟ اهرم در فارکس روشی برای معامله گران برای استقراض سرمایه بیشتر برای به قرار گرفتن در معرض معاملات بیشتر در بازار FX است. با سرمایه بیشتر، آن‌ها می‌توانند معاملات بزرگتری را کنترل کنند. در نهایت این قابلیت می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتری شود.
معامله با لوریج (Leverage)در فارکس، که به آن مارجین فارکس نیز گفته می‌شود، به این معنی است که اگر بازار‌ها به نفع شما حرکت کنند، می‌توانید سود خود را تا چند برابر افزایش دهید. اما اگر بازار‌ها علیه شما حرکت کنند، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید!
این موضوع به این دلیل است که سود و زیان شما بر اساس ارزش کامل معامله حساب می‌شود و نه فقط مبلغ سپرده شما. بنابراین ممکن است زیان معامله از کل سپرده شما بیشتر باشد و در این صورت سرمایه خود را از دست بدهید.
برای مثال، لوریج در فارکس خیلی بیشتر از بازار سهام است؛ این یعنی بیشترین لوریج در فارکس دیده می‌شود. برای مثال، اهرم بازار سهام فقط حدود ۵ برابر سرمایه شما است، که باعث می‌شود معاملات در بازار سهام از ریسک کمتری برخوردار باشد. بنابراین برخلاف معاملات سنتی که تنها به اندازه سرمایه خود می‌توانید معامله کنید، در معاملات فارکس می‌توانید با یک مبلغ بسیار پایین سرمایه زیادی را در اختیار داشته باشید.
برای مثال، در یک اهرم ۵۰ برابر، می‌توانید از ۱ دلار برای کنترل ۵۰ دلار برای یک پوزیشن معاملاتی استفاده کنید. اهرم بازار‌هایی مانند فارکس را به روی معامله گران بیشتری باز می‌کند که نمی‌خواهند سرمایه زیادی را به یک پوزیشن معاملاتی اختصاص دهند.
با این حال استفاده از لوریج، هم سود و هم زیان را در یک معامله بزرگ می‌کند، بنابراین توجه داشته باشید که باید با احتیاط از این قابلیت استفاده کنید! اگر شما هم به موضوع لات و لوریج در فارکس علاقه‌مند هستید، برای درک بهتر معاملات اهرمی در ادامه آموزش لوریج در فارکس با ما همراه باشید. همچنین با مراجعه به مجله بازار های مالی می‌توانید اطلاعات مفید دیگری در این زمینه کسب کنید.
لوریج در فارکس به چه معناست؟ بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است و روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار مبادلات ارزی در این بازار انجام می‌شود. معاملات فارکس شامل خرید و فروش و تبدیل ارز‌ها به یکدیگر است. هدف اصلی در این معاملات این است که معامله‌گر در پایان معامله به سود برسد. اما برخی از سرمایه‌گذاران سرمایه کافی برای انجام معاملات بزرگ نداشته و نمی‌توانند سود زیادی از این بازار دریافت کنند.
راه حل استفاده از یک لوریج و اهرم است. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم مفهوم لوریج در فارکس بسیار رایج است. در معاملات لوریج در حقیقت سرمایه‌گذاران با وام گرفتن از یک کارگزار، می‌توانند در پوزیشن‌های بزرگتری، با یک ارز معامله کنند. به عنوان مثال، یک فرد سرمایه‌گذار ممکن است یورو را در مقابل دلار آمریکا ( EUR/USD ) خریداری کند، با این‌امید که نرخ این ارز بیشتر از دلار افزایش یابد.
در این مثال معامله‌گر یورو را با قیمت درخواستی ۱. ۱۰ دلار خریداری می‌کند. با فرض حرکت مطلوب نرخ، معامله‌گر چند ساعت بعد با فروش همان میزان از ارز خریداری شده پوزیشن معاملاتی جدیدی را باز می‌کند. در این هنگام تفاوت قیمت بین نرخ ارز در خرید و فروش نشان دهنده میزان سود یا ضرر در معامله است.
در صورت استفاده از یک اهرم ۳۰ برابری میزان سود یا ضرر در این معامله افزایش پیدا می‌کند. خوب است بدانید که در مقایسه با بسیاری از بازارهای مالی، بالاترین لوریج در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
افزایش سود بالقوه: لوریج می‌تواند به شما کمک کند تا با سرمایه کمتر سود بیشتری کسب کنید.
نیاز به سرمایه کمتر: شما می‌توانید با مقدار کمی پول وارد معاملات بزرگ شوید.
انعطاف‌پذیری بیشتر: لوریج به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را دنبال کنید.
افزایش ریسک ضرر: لوریج نه تنها سود شما را افزایش می‌دهد، بلکه ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد.
احتمال کال مارجین: اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند، کارگزار ممکن است حساب شما را کال مارجین کند، به این معنی که شما باید ضرر خود را بلافاصله بپردازید.
پیچیدگی: لوریج می‌تواند برای معامله‌گران جدید پیچیده باشد و درک کامل نحوه عملکرد آن ضروری است.
برای تنظیم دقیق اهرم‌ها در فارکس می‌توانید از یک ماشین حساب لوریج کمک بگیرید. یک ماشین حساب اهرم فارکس به معامله گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که برای باز کردن یک پوزیشن جدید به چه میزان سرمایه نیاز دارند. همچنین این ابزار به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنند.
در این بخش قصد داریم به نحوه محاسبه لوریج در فارکس اشاره کنیم. فرمول اهرم فارکس به شکل زیر است:
L = A / E
در این فرمول L همان اهرم است، E مقدار حاشیه و A نیز مقدار دارایی را نشان می‌دهد. همچنین برای تعیین لوریج در فارکس می‌توانید از مقدار حاشیه استفاده کنید. برای تعیین اندازه پوزیشن نیز از یک نسبت اهرمی استفاده می‌شود.
در این مثال، فرمول ما A = EL خواهد بود، بنابراین، ضرب مقدار حاشیه در نسبت اهرم، حجم پوزیشن یک معامله‌گر را نشان می‌دهد. به‌طورکلی، برای محاسبه لوریج در فارکس باید این فرمول را به دقت مورد استفاده قرار دهید.
بهترین لوریج در فارکس چقدر است؟ اگرچه با استفاده از اهرم توانایی کسب سود قابل توجهی خواهید داشت، اما به همان میزان اهرم می‌تواند بر علیه یک سرمایه‌گذار نیز کار کند. بنابراین دقت در انتخاب لوریج مناسب در فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای انتخاب لوریج در فارکس به این مثال دقت کنید؛ اگر ارز مورد نظر یکی از معاملات شما در جهت مخالف آنچه که تصور می‌کردید حرکت کند، اهرم‌های معاملاتی میزان ضرر‌های احتمالی را تا حد زیادی تقویت می‌کنند.
بنابراین برای جلوگیری از یک فاجعه، معامله گران فارکس معمولاً از یک روش معاملاتی سختگیرانه استفاده می‌کنند که شامل استفاده از دستوراتی با عنوان توقف ضرر برای کنترل ضرر‌های احتمالی است. توقف ضرر تعیین یک محدودیت در معامله با کارگزار برای خروج از پوزیشن در سطح قیمتی معین است.
به این ترتیب، یک معامله‌گر می‌تواند زیان یک معامله را محدود کرده و کنترل کند. در ادامه دستورات توقف ضرر و برداشت سود را به عنوان ابزارهای بسیار مهم در کاربرد لوریج در فارکس مورد بررسی قرار داده و به نحوه استفاده از لوریج در فارکس خواهیم پرداخت.
این دستور به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ هدف از دستور توقف ضرر، محدود کردن ضرر شما در یک بازار نامطلوب با بستن پوزیشن معاملاتی شما است. این اتفاق در شرایطی می‌افتد که یک پوزیشن بر خلاف قیمت پیشبینی شده شما، حرکت می‌کند. در این حالت شما اساساً مقداری را که می‌خواهید در معامله ریسک کنید را مشخص می‌کنید.
اگر قیمت به آن میزان برخلاف پیش بینی شما پیش برود معامله به صورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر شما جلوگیری می‌شود. یکی دیگر از انواع حد توقف ضرر، حد توقف ضرر متعاقب است. این قابلیت مشابه یک توقف ضرر معمولی عمل می‌کند. با این حال، در صورتی که بازار به نفع شما حرکت کند، حد توقف ضرر نیز کمی با آن حرکت می‌کند. در مقابل یک دستور توقف ضرر تضمینی (GSLO) بدون توجه به نوسانات بازار، دقیقاً با قیمتی که می‌خواهید اجرا می‌شود.
ابزار دیگری که می‌توانید از آن استفاده کنید، برداشت سود است. با استفاده از این ابزار در حقیقت مشخص می‌کنید که با رسیدن پوزیشن شما به مقدار مشخصی از سود معامله بسته شود. یک دستور برداشت سود مشابه با یک سفارش لیمیت عمل می‌کند زیرا همیشه با قیمت هدفی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود.
آیا می‌دانید حداکثر لوریج در فارکس چقدر است؟ واقعیت این است که بیشترین لوریج در فارکس به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. از جمله این پارامترها می‌توان به نوع جفت ارز، نوع حساب معاملاتی شما و همچنین میزان دارایی کل و سطح ریسک اشاره کرد. اگر می‌خواهید حداکثر لوریج را متناسب با شرایط خود تشخیص دهید، پیشنهاد می‌کنیم با معامله‌گران باتجربه در یک مرکز آکادمی بازارهای مالی مشورت کنید.
به‌طورکلی، برای انجام هر معامله‌ای باید درصد مشخصی از مبلغ کل معامله را در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال یک نسبت ۱۰۰: ۱ به این معنی است که معامله‌گر باید حداقل ۱/۱۰۰ = ۱٪ از ارزش کل معامله را به عنوان وثیقه در حساب معاملاتی خود داشته باشد. علاوه بر پارامترهای اشاره شده، محاسبه لوریج در فارکس و سقف آن، به حجم معامله نیز وابسته است.
با توجه به اینکه معاملات استاندارد بر روی صد هزار واحد ارز انجام می‌شود، بنابراین برای معامله‌ای با این اندازه، اهرم ارائه شده ممکن است ۵۰ برابر یا ۱۰۰ برابر باشد. نسبت‌های اهرمی بالاتر، مانند ۲۰۰ برابر، معمولاً برای موقعیت‌های ۵۰ هزار دلاری یا کمتر استفاده می‌شود.
بسیاری از کارگزاران به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند معاملات کوچکتری مانند ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلاری انجام دهند که در آن مارجین ممکن است کمتر باشد. با این حال، یک حساب تازه ساخته شده در فارکس احتمالاً واجد شرایط اهرم ۲۰۰ برابر نخواهد بود.
این، نسبتاً معمول است که یک کارگزار اجازه لوریج ۵۰ برابری را برای یک معامله ۵۰ هزار دلاری بدهد. نسبت لوریج ۵۰ برابر به این معنی است که حداقل مارجین مورد نیاز معامله‌گر در این معامله ۱/۵۰ = ۲٪ است. بنابراین، یک تجارت ۵۰ هزار دلاری با اهرم ۵۰ برابری به ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه نیاز دارد.
لطفاً به خاطر داشته باشید که با توجه به اهرمی که برای یک ارز استفاده می‌شود، مقدار مارجین در نوسان است. همچنین محدودیت‌های کارگزار نیز می‌تواند بر میزان اهرم یا لوریج در فارکس تاثیرگذار باشد. برخی از کارگزاران برای ارز‌های نوظهور مانند پزو مکزیک مارجین ۱۰ تا ۱۵ درصدی در نظر گرفته‌اند.
با این حال، با وجود افزایش مقدار وثیقه در این ارز‌ها، سقف اهرم مجاز ممکن است تنها ۲۰ برابر باشد. انواع لوریج در فارکس با توجه به مواردی همچون نوع ارز، محدودیت‌های کارگزاری، میزان مارجین، حد توقف ضرر و حجم معامله متفاوت است.
به همین دلیل باید دقت زیادی در انتخاب لوریج مناسب فارکس داشته باشید. از آنجا که انتخاب لوریج مناسب تا حد زیادی در میزان سوددهی معامله طلا در فارکس یا حتی میزان ضرر آن تاثیر مستقیم دارد، بهتر است قبل از ورود به یک پوزیشن معاملاتی، حتما استراتژی درست و اهرم مناسب را درنظر بگیرید.
یکی از اشتباهات خطرناک در استفاده از لوریج برای معاملات فارکس، استفاده بیش از حد از آن است. لوریج بزرگ به همان اندازه که می‌تواند برایتان سود داشته باشد، ابعاد ضرر احتمالی را نیز بیشتر می‌کند. یکی دیگر از اشتباهات رایج، عدم تناسب لوریج یا اهرم به نوع معاملات و استراتژی شما است؛ برای مثال، معامله گران کوتاه مدت ممکن است از لوریج بالاتری نسبت به معامله گران بلندمدت استفاده کنند.
در این مقاله به طور کامل به این سوال پرداختیم که لوریج چیست و چه کاربردی دارد. در مباحث تخصصی آموزش فارکس، همان‌طور که که مارجین مقدار سپرده مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است، اهرم نیز سرمایه‌ای است که از کارگزار به منظور به دست آوردن سود بیشتر و قرار گرفتن در معرض موقعیت‌های تجاری بزرگتر قرض گرفته شده است.
بنابراین، معامله مارجین در فارکس به معامله گران امکان می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگتری را با سپرده‌های نسبتاً کوچک باز کنند و این موضوع تأثیر لوریج در سود فارکس را نشان می‌دهد. آیا این مقاله برای آشنایی شما با اهرم‌های معاملاتی مفید بود؟
در صورتی که هنوز به اطلاعات بیشتری درباره لوریج در فارکس نیاز دارید می‌توانید در دوره ترید و تارگت طلا شرکت کنید. این دوره با آموزش تمام نکات تخصصی به شما کمک می‌کند که مانند تریدرهای بسیار حرفه‌ای، یک معامله پرسود و باورنکردنی داشته باشید.
لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری را باز کنند. به عبارت دیگر، کارگزار به شما پولی را قرض می‌دهد تا قدرت خرید خود را افزایش دهید. لوریج با نسبتی مانند 10:1 یا 50:1 نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، لوریج 10:1 به این معنی است که برای هر 1 دلاری که در حساب خود دارید، می‌توانید تا 10 دلار معامله کنید.
مقدار لوریج مناسب برای شما به عوامل مختلفی از جمله تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
منابع
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
