در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی جهانی، به‌خصوص فارکس، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اساسی‌ترین نکته برای ورود به هر یک از این بازارها آشنایی با اصطلاحات رایج و مفاهیم کاربردی در جریان معاملات است.
کال مارجین و لیکوئید دو مورد از اصطلاحات رایج و مهم در جریان معاملات به شمار می‌روند که عدم آشنایی با آن‌ها و تفاوت‌هایشان می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر جا بگذارد. اما این دو اصطلاح چه مفهومی دارند و تفاوت آن‌ها با یکدیگر چیست؟ در این مطلب از مجله فارکس همراه ما باشید تا اساسی‌ترین تفاوت لیکوئید و کال مارجین را بررسی کنیم.
برای این که بتوانیم به درستی تفاوت‌های بین کال مارجین و لیکوئید را بررسی کنیم، نیازمند آشنایی با مفهوم هر یک از این اصطلاحات هستیم. به طور کلی کال مارجین (Call Margin) نوعی اخطار است که بروکر در هنگام ضرر و کاهش سرمایه تا سطح استاپ اوت (Stop Out) به کاربر می‌دهد.
در چنین شرایطی بروکر از کاربر می‌خواهد که برای باز ماندن موقعیت معاملاتی، سطح مارجین را افزایش دهد.از سوی دیگر فرد می‌تواند برای کاهش نیاز مارجین، موقعیت را کامل ببندد. اگر در چنین شرایطی کاربر برای جلوگیری از ضرر اقدامی نکند، بروکر به طور خودکار برخی از موقعیت‌های معاملاتی را بسته و زیان‌ها را محدود می‌کند.
در مجله سایت آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی توضیحات کامل‌تر و بیشتری در مورد کال مارجین و انواع آن ارائه شده است که می‌توانید به آن رجوع کنید.
تا اینجا با مفهوم کال مارجین آشنا شدیم، اما باید بررسی کنیم که منظور از لیکوئید چیست. لیکوئید شدن یا Liquidation، زمانی است که ارزش حساب تریدر کمتر از مارجین مورد نیاز معامله باشد. در این وضعیت بروکر به شکل خودکار تمامی موقعیت‌ها را می‌بندد تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کند. در این مرحله کاربر بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهد و باید در صدد جبران خسارت‌های وارد شده باشد.
حالا که با مفاهیم کال مارجین و لیکوئید شدن به شکل جداگانه آشنا شدیم، باید تفاوت این دو اصطلاح با یکدیگر را بررسی کنیم. به طور کلی لیکوئید شدن درحقیقت مرحله نهایی است و بعد از کال مارجین اتفاق می‌افتد. این شرایط در زمانی رخ می‌دهد که تریدر نتوانسته باشد به اخطارهای کال مارجین پاسخ درستی بدهد.
دلیل اهمیت این موارد و اقدام اصولی در مقابل آن‌ها نیز از همین امر نشات می‌گیرد. در ادامه جنبه‌های مختلف تفاوت لیکوئید و کال مارجین در معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم.
هر دوی این اصطلاح‌ها بر روی زیان دیدن در معاملات تاکید دارند؛ با این حال فرق اساسی بین این دو مورد وجود دارد. کال مارجین تنها نوعی اخطار و هشدار برای معامله‌گر است. در حقیقت فرد هنوز سرمایه خود را از دست نداده و در شرف زیان دیدن است.
در هنگام کال مارجین معامله‌گر می‌تواند با اقدامات هوشمندانه جلوی ضرر دیدن را بگیرد. در مقابل لیکوئید شدن به این معنی است که بخش زیادی از سرمایه فرد از دست رفته و باید خسارت بپردازد. می‌توان این مسئله را بزرگ‌ترین تفاوت بین کال مارجین و لیکوئید دانست.
کال مارجین نمایانگر سطح ریسک بالا در معاملات بوده و می‌تواند نگرانی شدیدی را برای تریدرها به وجود بیاورد. با این حال جبران‌پذیر بودن این مسئله می‌تواند آرامش خاطر تریدر را در روند معاملاتی افزایش بدهد.
از سوی دیگر لیکوئید شدن به معنای از دست دادن موقعیت‌های معامله و سرمایه است. همین مسئله می‌تواند تاثیر جدی بر روی اعتماد به نفس معامله‌گر بگذارد و او را از شرکت در معاملات دیگر منصرف کند یا ریسک‌پذیری ایشان را کاهش دهد.
به طور کلی در کال مارجین فرد باید با سرعت هر چه بیشتر، واکنشی نشان بدهد تا جلوی از دست رفتن سرمایه را بگیرد. از سوی دیگر در شرایط لیکوئید شدن، هیچ واکنشی ضروری نیست. چرا که بروکر به شکل خودکار موقعیت‌های خطرناک را بسته و خسارت وارد شده را محدود کرده است.
تا این قسمت از مقاله تفاوت‌های کلیدی بین کال مارجین و لیکوئید را بررسی کردیم. احتمالا حالا از خود می‌پرسید که چطور باید از تبدیل کال مارجین به لیکوئید جلوگیری کرد. در ادامه روش‌های کلیدی برای جلوگیری از این حادثه مالی را بررسی می‌کنیم:
• مدیریت ریسک: با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مثل تعیین حد سود (Take Profit) یا حد ضرر (Stop Loss) می‌توان تا حد زیادی از زیان دیدن جلوگیری کرد.
• استفاده از اهرم پایین: استفاده از اهرم پایین در معاملات می‌توان ریسک لیکوئید شدن یا حتی کال مارجین را کاهش دهد. این مسئله بر روی موفقیت تریدرهای تازه‌کار تاثیر بیشتری دارد.
• تحلیل بازار: تحلیل سیگنال‌های بازار تاثیر زیادی در جلوگیری از تبدیل کال مارجین به لیکوئید دارد. با بررسی نمودارهای قیمتی می‌توان روند بازار را پیش‌بینی و احتمال ایجاد ضرر و زیان را به حداقل رساند.
• انتخاب استراتژی مناسب: انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب تاثیر زیادی در جلوگیری از شکست در معاملات یا همان لیکوئید شدن دارد.
همان‌طور که بیان شد، بسیاری از روش‌های جلوگیری از لیکوئید شدن، به یادگیری شیوه صحیح معامله در فارکس وابسته است. خوشبختانه این روزها شیوه‌های زیادی برای یادگیری تکنیک‌های معامله در فارکس وجود دارد. شما باید با انتخاب منبع آموزشی مناسب، استراتژی معاملاتی مناسب برای فعالیت در این بازار را فرا بگیرید.
آکادمی مالی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های آموزش ترید طلا در فارکس است. این مجموعه کامل‌ترین دوره‌های آموزشی متناسب با استانداردهای جهانی را در اختیار علاقه‌مندان بازار مالی قرار می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌های دیگر سایت مراجعه کنید.
آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم فارکس، نقش مهمی در روند فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بازار دارد. کال مارجین و لیکوئید شدن از مهم‌ترین اصطلاحات رایج در این بازار هستند که به کاهش مارجین مناسب برای موقعیت‌های مالی اشاره دارند. با این حال فرق زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد که آشنایی با این تفاوت‌ها می‌تواند از خسارات مالی جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.
در این مطلب مهم‌ترین تفاوت‌های بین این دو اصطلاح را بررسی کردیم. اگر قصد دارید با آمادگی کامل در معاملات طلای بازار فارکس شرکت کنید، می‌توانید دوره‌های معتبر آکادمی میثم دهقانی را فرا بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌ها، با پشتیبانی در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
