صفر تا صد پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) | مزایا و معایب آن

آیا می‌دانید پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ اغلب افراد برای ورود به بازار فارکس، به دلیل آگاه نبودن از اصطلاحات مربوط به این فرآیند، دچار سردرگمی می‌شوند. به دنبال آن از کسب مهارت و دریافت سود کلان در این زمینه سر بازمی‌زنند. اما، در این مقاله قصد داریم با پاسخ به سوالات رایجی همچون موقعیت long و short چیست، همچنین به آموزش پوزیشن لانگ و شورت بپردازیم

بازار دوطرفه فارکس چیست؟ به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری با استفاده از یادگیری فارکس از صفر تا صد دارند، کمک کنیم. آیا شما هم به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار پرسود هستید؟ خوشبختانه شما می‌توانید با شرکت در دوره ترید طلا به نکات و استراتژی‌های لازم در این زمینه دست پیدا کنید. ادامه این مطلب از مجله فارکس را از دست ندهید.

بازار دو طرفه فارکس چیست؟

اگر از جمله افرادی هستید که قصد حضور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارید، آشنایی با بازار دو طرفه در فارکس اولین و مهمترین موضوع است تا با دیدی بازتر بتوانید سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید و به دنبال آن کسب درآمد کنید.
در بازارهای فارکس، فروشندگان و خریداران متعددی حضور دارند.

این افراد از طریق روندهای صعودی و نزولی که برای دارایی‌های مختلف ایجاد می‌شود، کسب سود و درآمد می‌کنند. در چنین فضایی که به اصطلاح بازار دو طرفه فارکس گفته می‌شود، کسب سود یک گروه از افراد مستلزم ضرر گروهی دیگر است.

از این رو، تمام افرادی که در این بازار مشغول فعالیت هستند، نمی‌توانند در یک زمان مشخص، فقط سود و یا فقط زیان کنند. به همین دلیل، برای بدست آوردن موفقیت در این بازارها آگاهی از راهکارها و مکانیسم‌های موثر بر روند بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است.

به منظور فراگیری روش‌های تخصصی در این زمینه و آشنایی با جزئیات بازار دوطرفه در فارکس، می‌توانید به آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری در این حوزه کسب نمایید. به منظور کسب سود در بازارهای مالی فارکس دو روش وجود دارد:

پیشگویی افزایش قیمت

این روش که در ارتباط با سوال پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ مطرح است، برای افرادی کاربرد دارد که احتمال می‌دهند قیمت دارایی در آینده افزایش یابد. بنابراین، اقدام به خرید چنین دارایی کرده تا در آینده با افزایش قیمت آن را بفروشند و سودی را بدست آورند.

پیشگویی کاهش قیمت

افراد با استفاده از این روش و پیش‌بینی کاهش قیمت برای ارز و یا دارایی مشخص، اقدام به فروش آن می‌کنند. سپس، با کاهش قیمت در آینده، دوباره آن را با هزینه کمتر خریداری می‌کنند. در واقع با این کار از اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی خود به سوددهی می‌رسند.

پوزیشن در معاملات به چه معناست؟

پوزیشن و یا موقعیت‌های معاملاتی به وضعیت مالی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی گفته‌می‌شود. از سوی دیگر، در بازار فارکس پوزیشن معاملاتی به حالتی اطلاق می‌شود که فرد معامله‌گر، مقدار مشخصی از ارز را سرمایه‌گذاری کند.

به طور کلی موقعیت‌های معاملاتی در بازار فارکس به دو دسته تقسیم‌بندی شده که به اصطلاح پوزیشن لانگ و شورت نامیده می‌شوند. اما پوزیشن لانگ و شورت و تفاوت این دو چیست؟ در ادامه مطلب هر کدام از این سوالات را به طور کامل پاسخ می‌دهیم و سپس انواع معاملات short و long را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ معرفی انواع معاملات long و short

به زبان ساده، پوزیشن لانگ به شرایطی گفته‌می‌شود که فرد از افزایش قیمت دارایی، سودی را دریافت کند و در مقابل، پوزیشن شورت به حالتی اطلاق می‌شود که فرد از کاهش قیمت آن دارایی، سودی بدست آورد. به عبارتی دیگر اگر فرد سرمایه‌گذار دارای پوزیشن لانگ باشد، به این معناست که این شخص سهام موردنظر را خریداری کرده‌است و به این منظور مالک آن بشمار می‌رود.

از سوی دیگر، برخی افراد، سهام‌هایی را که قیمت آن‌ها در حال کاهش و نزول است را از اشخاص دیگر به صورت وام دریافت می‌کنند و بر سر قیمت فروش آن با یک هزینه مشخص، توافق می‌کنند. در واقع، در این روش فرد معامله‌گر مالک سهام نیست، اما در صورت فروش این سهام، سودی را دریافت خواهد کرد.

این فرایند را به اصطلاح پوزیشن شورت می‌گویند. به عبارتی در روش شورت کردن، فردی که سهام را به صورت وام دریافت کرده‌است، اگر با قیمتی که انتظار دارد به فروش برساند می‌تواند از تفاوت قیمت اولیه و قیمتی که بازخرید می‌شود، بهره‌ای را دریافت کند.

به همین دلیل، میان پوزیشن لانگ و شورت تفاوت‌هایی وجود دارد که برای انجام معاملات گوناگون نیاز است تا با آشنایی با معاملات Long و معاملات Short در فارکس، برگ برنده‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته‌باشید. به این منظور در ادامه به بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها و تفاوت میان آن‌هاخواهیم پرداخت.

مزایا و معایب پوزیشن لانگ و شورت

ابتدا بیایید بررسی کنیم که مزایا و معایب پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
مزایا:
در پوزیشن لانگ این امکان برای افراد فراهم است تا با رشد صعودی قیمت سهام‌، افراد بتوانند بهره مناسبی را دریافت کنند. از سوی دیگر احتمال و ریسک خطر در پوزیشن لانگ بسیار کاهش می‌یابد. زیرا بسیاری از دارایی‌ها در مدت طولانی، قیمتی صعودی را خواهند داشت.

از سوی دیگر، پوزیشن شورت این امکان را برای افراد فراهم می‌آورد تا با نزول قیمت دارایی‌ها، سودی را کسب نمایند. علاوه براین، باعث می‌شود تا افراد بدون خرید دارایی بتوانند آن را به فروش برسانند و به دنبال آن از تفاوت قیمت اولیه و قیمت بازخرید، سود مورد نظر را کسب کنند.

معایب:
در پوزیشن لانگ اخبار‌های منفی و یا اتفاقات گوناگون، می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر‌گذار باشد و در پی آن، جهت بازار را تغییر دهد. همچنین، وجود نوساناتی که در هر لحظه برای دارایی‌های مختلف اتفاق می‌افتد، سبب می‌شود تا افراد معامله‌گر دچار زیان‌هایی شوند.

بیشتر بخوانید: 5+3 مورد از بهترین سایت های اخبار فارکس

در مقابل، در پوزیشن شورت نیز احتمال تغییر جهت بازار وجود دارد که موجب تغییر قیمت و یا افزایش قیمت دارایی‌ها خواهد شد. بدین ترتیب، می‌تواند موجب از دست رفتن پول افراد و ضرر آن‌ها شود.

تفاوت معاملات لانگ و شورت

به طور کلی معاملات لانگ و شورت در جهت متضاد یکدیگر عمل می‌کنند. به همین منظور برای توضیح سؤال معاملات لانگ و شورت چیست؟ باید این تفاوت را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در معاملات لانگ، افرادی که قصد انجام معامله‌ای را دارند، به دنبال افزایش قیمت دارایی‌ها از نقطه‌ای مشخص هستند. از طرف دیگر، در معاملات شورت، فرد معامله‌گر به دنبال کاهش قیمت از نقطه‌ای مشخص است. از این رو، وقتی بازار‌ها به صورت صعودی در حال افزایش هستند، استفاده از پوزیشن لانگ برای رسیدن به سوددهی بسیار کارآمد خواهد بود.

در مقابل، هنگامی‌که قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است و یا به عبارتی بازار در حال نزول است، استفاده از پوزیشن شورت برای رسیدن به بهره‌ای مناسب، مطلوب خواهد بود؛ بنابراین، در زمانی که افراد با پوزیشن شورت در حال کسب سود هستند، یک معامله لانگ بر روی همان سهم دچار ضرر می‌شود.

استفاده از اهرم در معاملات

از آنجایی که کمی پیش به انواع معاملات Short و Long اشاره شد، نحوه رسیدن به سوددهی چند برابری در این فرایند نیز برای بسیاری از معامله‌گران حائز اهمیت است. از این رو باید به بحث استفاده از اهرم در هنگام پاسخ به سؤال پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ نیز توجه شود.

در بازار‌های مالی موجود در فارکس و یا کریپتو، معامله‌گران حرفه‌ای برای دریافت سود چند برابری، از پوزیشن‌های معاملاتی اهرم‌دار استفاده می‌کنند. با استفاده از این اهرم‌ها سود و یا زیانی که افراد در معامله‌های خود بدست می‌آورند، چند برابر خواهد شد.

در حقیقت، اهرم این امکان را برای افراد فراهم می‌آورد تا جدای از مبلغی که خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، مبلغی دیگر را به عنوان قرض از صرافی و یا به اصطلاح بروکر دریافت نمایند و آن را نیز به عنوان سرمایه قرار دهند. به دنبال آن اگر سود و یا زیانی برای دارایی این افراد اتفاق افتد، بر روی تمام سرمایه آن‌ها اعمال می‌شود.

این فرایند بیشتر برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در کریپتو دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب دریافت سود بیشتر توسط تریدر‌ها می‌شود. اگر شما نیز قصد دریافت سود‌های کلان از این گونه روش‌ها را دارید، می‌توانید از آموزش‌ها و دوره‌های تخصصی در وبسایت آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی بهره‌مند شوید.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت، در انواع معاملات long و short اگر قصد استفاده از پوزیشن اهرم را دارید، لازم است تا قسمتی از ارزش کل معامله‌ای که انجام می‌دهید را به عنوان وثیقه و یا به اصطلاح مارجین در اختیار صرافی قرار دهید. پس از آن، صرافی، مبلغ مورد نظر جهت اجرا پوزیشن اهرم را در اختیار شما قرار خواهد داد.

در واقع این مارجین به عنوان تضمینی است تا افراد معامله‌گر به قرارداد خود پایبند باشند. البته باید این نکته را در نظر داشت، از آنجایی که نوسانات بالایی در دارایی‌های کریپتو وجود دارد، استفاده از اهرم‌های زیاد دارای ریسک بالایی است. از این رو، هنگام استفاده از این پوزیشن باید احتیاط زیادی صورت گیرد تا این نوسانات موجب زیان معامله‌گر و یا به اصطلاح لیکویید شدن او نشود.

بازه زمانی معاملات لانگ و شورت

افراد معامله‌گر که در بازار‌های فارکس مشغول به فعالیت هستند، می‌توانند هریک از پوزیشن‌های لانگ و شورت خود را به مدت چند دقیقه تا چند سال حفظ کنند. به همین منظور، در پاسخ به سؤال موقعیت short و long در فارکس چیست؟ در نظر داشتن مدت این بازه بسیار کلیدی است. زیرا مدت زمان لازم برای نگهداری پوزیشن به عوامل متعددی بستگی دارد.

برای نمونه استراتژی معامله، اهداف و شاخص‌های اقتصاد کلان می‌توانند از عوامل تأثیر‌گذار بر پوزیشن‌های مختلف باشند. به عنوان مثال، افراد معامله‌گری که قصد انجام سرمایه‌گذاری در بلند مدت را دارند، پوزیشن‌های خود را به مدت چند ماه و یا حتی چند سال نگهداری خواهند کرد. بنابراین، نوسانات لحظه‌ای که در بازار رخ می‌دهد، تأثیر چندانی بر سرمایه‌گذاری آن‌ها نخواهد داشت.

در مقابل افرادی که در کوتاه‌مدت معامله‌های خود را انجام می‌دهند، پوزیشن‌ها را به مدت چند روز و یا چند هفته نگه خواهند داشت. از این رو، نوسانات لحظه‌ای بر میزان سود و یا زیان‌ آن‌ها مؤثر خواهد بود. این افراد به صورت روزانه معامله‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از کوچک‌ترین نوسانات قیمت، سودی را کسب نمایند.

زمان مناسب استفاده از پوزیشن لانگ و شورت

چه زمانی از پوزیشن لانگ و چه زمانی از پوزیشن شورت استفاده کنیم؟ به زبان ساده، زمانی که یقین پیدا کنیم قیمت دارایی مورد نظر در آینده حتما بیشتر می‌شود بهتر است از پوزیشن لانگ استفاده کنیم.

این در حالی است که معمولا پوزیشن شورت زمانی استفاده می‌شود که شاخص‌های تکنیکال، روند نزولی بازار را نشان می‌دهند. علاوه بر این اگر اخباری منتشر شود که احتمالاً ارزش دارایی موردنظر را کاهش می‌دهد، بهتر است از پوزیشن شورت استفاده کنید.

نحوه استفاده از پوزیشن لانگ و شورت

در بررسی سؤال پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ نحوه استفاده از این فرایند‌ها نیز دارای اهمیت بالایی است. معامله‌کنندگان برای کسب سود و درآمد قابل توجه، نیاز است تا از الگو‌ها، نمودار‌ها و‌ اندیکاتور‌های مربوط در این زمینه آگاهی کامل داشته‌باشند و اخبار را به صورت روزانه دنبال کنند.

همچنین، پوزشین‌های شورت نیازمند تحلیل و بررسی‌های مداوم هستند. با این شرایط، بهترین کار این است منبع مناسبی برای دریافت این آموزش‌ها و نکات تخصصی پیدا کنید. یکی از بهترین منابع آموزشی، دوره پرایس اکشن جامع در آکادمی تخصصی میثم دهقانی است. با خرید و شرکت در این دوره، نگاه عمیق و بسیار دقیقی به روند بازار پیدا می‌کنید.

بیشتر بخوانید: لوریج در فارکس | تعریف، کاربرد و فرمول‌های محاسباتی

جدول مقایسه پوزیشن Long و Short در فارکس

در زیر، جدولی برای مقایسه پوزیشن‌های Long و Short در بازار فارکس آورده شده است. این جدول ویژگی‌های هر دو پوزیشن را با تمرکز بر مفاهیم مربوط به معاملات ارزی (جفت ارزها) بررسی می‌کند.

عوامل پر ریسک در معاملات لانگ و شورت

با توجه به مطالب ارائه شده و پاسخ به سؤال پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ باید به ریسک‌های موجود در این فرایند نیز توجه داشت. بکارگیری اشتباه از پوزیشن لانگ و شورت می‌تواند زیان‌های کلانی را برای افراد به همراه آورد. مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش ریسک در معاملات شورت و لانگ می‌شود، عبارت است از:

قوانین

در برخی از کشور‌ها، استفاده از پوزیشن لانگ و شورت در معاملات، غیرقانونی محسوب می‌شود. از اینرو، در صورت استفاده، ممکن است افراد تحت پیگرد قانونی درآیند.

عوامل فنی

برخی از مسائل و مشکلاتی که در حین کار با سیستم‌های معاملات لانگ و شورت ممکن است پیش بیاید، سبب می‌شود تا افراد سرمایه‌های خود را از دست دهند و دچار ضرر شوند. به عنوان مثال مسائلی از قبیل مشکل در پردازش و یا ارتباط با صرافی‌های موردنظر.

امنیت

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش ریسک در هنگام استفاده از پوزیشن لانگ و شورت در معاملات می‌شود، مسأله امنیتی است. در صورتی که سایت‌های مورد استفاده و یا صرافی‌های موردنظر هک شوند، اطلاعات کاربران به سرقت رفته و به دنبال آن دارایی افراد نیز سرقت می‌شود.

فرض کنید شما با تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهام شرکت X در حال افزایش است. به همین دلیل، تصمیم می‌گیرید با استفاده از پوزیشن لانگ، 100 سهم از این شرکت را به قیمت 1000 تومان خریداری کنید.
در این حالت، شما دو نوع ریسک امنیتی را متحمل می‌شوید:

1. هک شدن سایت یا صرافی:
   ● هکرها می‌توانند با نفوذ به سایت یا صرافی مورد استفاده شما، به اطلاعات حساب کاربری‌تان از جمله کلیدهای API، نام کاربری و رمز عبور دسترسی پیدا کنند.
   ● با استفاده از این اطلاعات، هکرها می‌توانند بدون اطلاع شما، اقدام به فروش سهام شما در زمانی که قیمت آن پایین آمده است، بکنند. در نتیجه، شما متحمل ضرر مالی خواهید شد.
2. سوء استفاده از اطلاعات:
   ● در صورت هک شدن اطلاعات شما، هکرها می‌توانند از این اطلاعات برای سوء استفاده‌های دیگری مانند سرقت هویت یا پولشویی استفاده کنند.

سخن پایانی

از آنجایی که دریافت سود‌های کلان و بازدهی بالا روزبه روز در بازار‌های مالی همچون فارکس در حال توسعه است، فراگیری روش‌های مرتبط در این زمینه و سرمایه‌گذاری در چنین بازار‌هایی برای کسب درآمد، روشی بسیار هوشمندانه محسوب می‌شود.

علاوه براین، با پیشرفت و توسعه بازارهای مالی، بسیاری از افراد به دنبال یادگیری آموزش‌های مختلف در زمینه فارکس و پیدا کردن پاسخ سوالاتی همچون پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ و… هستند.

اگر شما هم درباره بازار فارکس سوالات زیادی در ذهن دارید، اصلا جای نگرانی نیست! یکی از ویژگی‌های جذاب آکادمی تخصصی میثم دهقانی، ارائه کلاس‌های آموزشی آنلاین به همراه رفع اشکال کامل و جامع است. در این کلاس‌ها کلیه استراتژی‌های لازم به شما آموزش داده می‌شود و پس از کلاس‌ها می‌توانید از پشتیبانی آنلاین 24 ساعته در تمام روزهای هفته بهره‌مند شوید.

سوالات متداول