فارکس و فیوچرز دو پلتفرم محبوب در بین کاربران محسوب می‌شوند که امکان معامله به شکل آنلاین را به وجود آورده‌اند. البته در کنار شباهت‌هایی که بین این دو فضا وجود دارد، نمی‌توان منکر تفاوت‌های بنیادین میان آن‌ها شد.
به همین دلیل ضروری است پیش از شروع ترید و قرار دادن سرمایه در یکی از این پلتفرم‌ها، با ویژگی‌های هر یک و تفاوت میان آن‌ها آشنا شوید. در این مطلب از مجله فارکس آکادمی میثم دهقانی نکات مهم در مورد تفاوت فارکس و فیوچرز را بررسی می‌کنیم.
جهت آن که بتوانیم به شکلی بهتر تفاوت فارکس و فیوچرز را بررسی کنیم، باید با هر یک از این بازارها به طور جداگانه آشنا شویم. قراردادهای آتی یا Futures Trading نوعی مشتقات مالی جهت معامله دارایی‌های فیزیکی هستند. در این معاملات توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آتی صورت می‌گیرد! در واقع طرفین یک قرارداد بر سر قیمتی توافق می‌کنند، اما قطعی شدن معامله به زمان آینده موکول می‌شود.
در معاملات فیوچرز ابزارهای مالی مختلفی مثل جفت ارزها، فلزات گرانبها، شاخص‌های سهام، کالاهای ارزشمند و موارد دیگری تبادل می‌شوند. این نوع معاملات بیشتر توسط کسانی انجام می‌شود که قصد دارند ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی خود را جبران کنند.
مانند تریدرهای بازار فارکس، معامله‌گران فیوچرز با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در مورد معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال با توجه به تاثیر شرایط خارج بازار بر این معاملات، نقش تحلیل‌های فاندامنتال در این معاملات پررنگ‌تر است.
فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی در جهان به شمار می‌رود که در آن معاملات مختلفی صورت می‌گیرد. در ابتدا این بازار تنها پذیرای معاملات جفت ارزها یا همان ارزهای ملی با یکدیگر بود. امروزه می‌توان موارد دیگری مانند سهام، کالاهای ارزشمند و فلزات گرانبهایی مثل طلا یا حتی گندم را در این بازار معامله کرد.
فارکس از نظر تعداد کاربران و حجم پول جابجا شده در معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. این بازار امکانات بی‌نظیری مثل لوریج را در اختیار کاربرانش می‌گذارد تا بتوانند با سرمایه‌ای بیشتر ترید کنند. جهت آشنایی بهتر با فارکس باید انواع معاملات صورت گرفته در آن را بررسی کنیم.
تریدرهای بازار فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال مثل آنالیز نمودارهای مرتبط، تلاش می‌کنند انواع مختلف معامله را به سرانجام برسانند. برای مثال با بررسی سیگنال طلا در فارکس، می‌توان از پیش‌بینی‌های احتمالی قیمت طلا مطلع شد و روی آن سرمایه‌گذاری کرد.
از سوی دیگر در برخی شرایط لازم است از تحلیل فاندامنتال یعنی در نظر گرفتن رخدادهای ژئوپلیتیکی، شاخص‌های اقتصادی و احساسات بازار استفاده نمود. در هر صورت می‌توان معاملات فارکس را در 5 دسته طبقه‌بندی کرد:
• معاملات نقدی: معاملات نقدی یا Spot Forex ساده‌ترین نوع معاملات و به معنای تبادل یک ارز ملی با واحد ارزی دیگر هستند.
• معاملات آتی: معاملات آتی یا Currency Futures که برای بسیاری از جفت ارزها امکان‌پذیر است به معنی قطعی شدن یک معامله در زمان آتی است.
• معاملات CFD: این معاملات به تریدرها اجازه می‌دهند تا تغییرات قیمت ابزار مالی را پیش‌بینی و بر روی این نوسانات معامله انجام دهند.
• اختیار معامله: Forex Options به معاملاتی گفته می‌شود که بر روی تخمین قیمت آینده جفت ارزها صورت می‌گیرد.
• صندوق‌های قابل معامله: در ETF یا Exchange-traded funds یک ارز در برابر سبدی از ارزهای دیگر مورد معامله قرار می‌گیرد.
حالا که با ماهیت فارکس و فیوچرز آشنا شدید، باید نسبت به تفاوت‌های بین این دو نیز آگاهی کسب کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند که بتوانید با دید باز نسبت به انتخاب هر یک از این معاملات تصمیم‌گیری کنید. در بررسی فرق فیوچرز و فارکس، تمامی انواع معاملات فارکس را در مقابل معاملات فیوچرز قرار می‌دهیم. در ادامه مهم‌ترین اختلافات این معاملات را بررسی می‌کنیم.
اصلی‌ترین تفاوت فارکس و فیوچرز، زمان قطعی شدن معامله است. در معاملات آتی، مبلغ معامله در هنگام تایید قرارداد تعیین می‌شود، اما تحویل آن به آینده‌ای دور موکول خواهد شد. از سوی دیگر در معاملات نقدی فارکس تبادل مبلغ تعیین شده با فاصله کوتاهی بعد از امضای قرارداد صورت می‌گیرد.
شاید بتوان تفاوت بازار فیوچرز و فارکس از نظر نقدینگی را یکی از مهم‌ترین نکات در مقایسه بین این دو بازار دانست. همانطور که گفته شد فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان از نظر حجم معاملات روزانه است و به همان نسبت، نقدشوندگی بالایی دارد. در مقابل حجم معاملات بازار فیوچرز بسیار کمتر از فارکس تخمین زده می‌شود. به همین دلیل بدیهی است که فارکس نقدینگی بهتری دارد و روند برداشت پول در آن آسان‌تر است.
اهرم یا لوریج ابزاری است که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا بتوانند با وجود وجه کم در حساب خود، در معاملاتی با حجم بیشتر شرکت کنند. بروکرهای فارکس نسبت‌های بالایی از اهرم را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و شرکت در معاملات بزرگ را برای آن‌ها امکان‌پذیر می‌سازند. از سوی دیگر لوریجی که معاملات فیوچرز در اختیار کاربرانشان می‌گذارند بسیار کمتر است و به طبقه دارایی وابستگی دارد.
به نظر شما شروع فعالیت تریدینگ در فارکس بهتر است یا فیوچرز؟ ورود به معاملات آتی نیازمند دانش و مهارت بسیار زیادی است؛ همچنین اکثر کاربران فیوچرز از سرمایه بسیار زیادی برخوردار هستند. از طرف دیگر بازار فارکس این امکان را برای کاربران خود پدید آورده است که بتوانند با حداقل سرمایه، دست به انجام معامله بزنند و ریسک کمتری را تجربه کنند.
بروکرهای بازار فارکس مبلغی را به عنوان کارمزد تراکنش از کاربران دریافت می‌کنند. این مبلغ بسیار ناچیز است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به آن در معاملات فارکس شرکت می‌کنند. از طرف دیگر بازار فیوچرز به ازای هر معامله مبلغی را به عنوان کمیسیون، کارمزد معامله و کارمزد تسویه دریافت می‌کند. این مبلغ می‌تواند تاثیری جدی بر سودآوری معامله داشته باشد.
از دیگر تفاوت فارکس و فیوچرز می‌توان به ساعات معاملات آن‌ها اشاره کرد. معاملات بازار فارکس در 5 روز کاری هفته (از دوشنبه تا جمعه) به صورت 24 ساعته انجام می‌شوند. در واقع تریدرهای این بازار قادر هستند که خیلی سریع به اتفاقات و اخبار جهانی واکنش نشان دهند. از سوی دیگر بازارهای آتی دارای ساعات معاملاتی مشخصی هستند و دسترسی کاربران را به بازه‌های زمانی خاصی محدود می‌کنند.
با توجه به این که فارکس نوعی بازار غیرمتمرکز است، قیمت‌گذاری‌های انجام شده در آن ماهیتی شفاف دارند. در معاملات آتی، قیمت‌ها در دسترس عموم هستند و اسپردهای پیشنهادی، دید نسبتا واضحی از میزان نقدشوندگی بازار ارائه می‌دهند.
تریدرهای هر بازار مالی باید از قدرت مدیریت ریسک و تشخیص خطر برخوردار باشند. به طور کلی در معاملات بازار نقدی فارکس، می‌توان به شکل راحت‌تری میزان ریسک را کنترل کرد و جلوی ضرر کردن را گرفت. در مقابل در معاملات بازار فیوچر میزان ریسک و ضرر بسیار بیشتر است.
حال که با اصلی‌ترین تفاوت فارکس و فیوچرز آشنا شدید، آیا باید با فارکس معامله کنید یا معاملات فیوچرز؟ حقیقت این است که برای رسیدن به پاسخ قطعی، باید شرایط خود را زیر نظر بگیرید. میزان ریسک‌پذیری، سرمایه اولیه، اولویت‌بندی مسائل و موارد دیگر تعیین می‌کنند که فعالیت در کدام معاملات به سود شما تمام می‌شود.
با این حال باید بدون تعارف بگوییم که در مقایسه بین فارکس و فیوچرز، فارکس ویژگی‌های برتری از خود نشان می‌دهد! دسترسی به معاملات این بازار راحت‌تر است و می‌توان با استفاده از بروکرهای مختلف در این بازار فعالیت کرد. از سوی دیگر سرمایه‌گذارانی با دارایی‌های کلان و مهارت تریدینگ می‌تواند شانس خود را در معاملات فیوچر امتحان کنند.
اگر قصد دارید پا به دنیای معاملات فارکس بگذارید، باید دانش و مهارت خود را در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهبود ببخشید. بدیهی است که برای دستیابی به این وضعیت باید در دوره‌های معتبر ترید در فارکس شرکت کنید. آکادمی بازار های مالی طلا میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های آموزش ترید طلا در کشور است.
این مجموعه تمامی دوره‌های خود را مطابق با آخرین تغییرات بازار فارکس تطبیق داده است. با توجه به رشد قیمت طلا در دهه‌های گذشته، این بازار می‌تواند بهترین فضا برای انجام معامله و دستیابی به سود بیشتر باشد. می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر، شرکت در دوره‌های آموزشی و دریافت مشاوره، با کارشناسان مجموعه میثم دهقانی در تماس باشید.
روزانه معاملات بی‌شماری در فارکس و فیوچرز با هدف کسب سود بیشتر و افزایش سرمایه انجام می‌شوند. اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که قصد دارند پا به دنیای ترید بگذارند، باید با ماهیت این معاملات آشنا باشید. از سوی دیگر باید با بررسی تفاوت‌ها بتوانید معاملاتی را انتخاب کنید که با شرایط شما هماهنگی بیشتری دارد و با ریسک کمتر، سود بهتری دریافت خواهید کرد.
در این مطلب جزئیات مهم‌ترین موارد در لیست تفاوت فارکس و فیوچرز را بررسی کردیم. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام در دوره تارگت طلای آکادمی میثم دهقانی، با کارشناسان ما در تماس باشید.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
